中国正酝酿约2万亿元、为期五年的全国数据中心/AI算力建设计划，作为'六张网'工程的一部分
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据彭博报道，该计划由发改委牵头绘制蓝图，国企（中国移动、中国电信等）运营主体数据中心，要求AI芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%，实质上将英伟达、AMD排除在外。华泰科技黄乐平团队分析指出，国产算力放量的最终瓶颈在先进逻辑制程的晶圆产能，Foundry（晶圆代工）是此轮国产算力扩张中最硬、最不可替代的产能卡口；目前foundry港股估值8000亿，AI芯片公司估值2.5万亿，foundry估值仍不算高。
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新闻直接点名数据中心运营主体。2025年报显示智算服务收入同比增长279%，拉动云算服务收入增长13.9%，数据中心收入同比增长8.7%。公司提出至2028年底建成十万卡智算集群、全国产智能算力规模突破100EFLOPS，直接受益于2万亿算力基建计划。
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华泰证券分析师明确指出'Foundry是此轮国产算力扩张中最硬、最不可替代的产能卡口'。中芯国际是全球第二纯晶圆代工企业（2025年），大陆先进逻辑制程Foundry龙头，2025年营收673亿元创历史新高，12英寸逻辑月产能105.9万片，直接受益于AI芯片国产化扩产需求。
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新闻直接点名数据中心运营主体。公司是国内最大IDC服务商，2025年报锚定全国一体化算力网，已建成京津冀、长三角两个全液冷万卡池，自有智能算力资源达46EFLOPS，发布天翼云息壤算力互联调度平台2.0，直接承接算力基建任务。
寒
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国产AI芯片龙头，云端智能芯片收入占比99.7%，产品覆盖云边端全场景。2025年报显示云端智能芯片持续迭代研发投入6.16亿元，政策要求AI芯片本土供应商占比≥80%直接利好公司。近5日主力资金净流入3.33亿元，资金面积极反应。
海
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国产高端处理器龙头，CPU+DCU双轮驱动，处理器收入占比99.9%。海光DCU集成高带宽内存芯片，满足AI大模型训练推理需求。公告明确'夯实CPU在关键信息基础设施领域的国产化主力军地位'，AI芯片国产化率≥80%政策直接利好。
中
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三大运营商之一，新闻作为运营主体被提及。2025年报显示数据中心收入281亿元，同比增长8.5%，建成7个百兆瓦级AIDC园区，智算规模达45EFLOPS。公司已形成'一市一池'通用算力全覆盖+梯次智算布局，直接参与2万亿算力基建计划执行。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器收入占比93.8%。2025年报提出'智算力是创新力'，推出元脑智算产品和元脑算力工厂（120天建成10MW智算中心）。2万亿数据中心建设直接拉动服务器采购需求，公司深度受益于算力基建扩容。
润
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智算中心运营商龙头，AIDC业务占比44.2%、IDC业务55.8%。2025年报直接讨论国产算力突破，提到'北京市发改委2026年2月披露已建成3万卡级国产智算集群'，公司开展数据中心REIT扩募。2万亿算力基建直接扩大其AIDC业务需求。
中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%。量产400G/800G/1.6T高速光模块，是数据中心互联核心器件供应商。数据中心/AI算力建设直接拉动光模块需求，公司深度绑定全球云厂商，受益于算力集群内部互联扩容。
中
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国产高性能计算和服务器领军企业，IT设备业务占比83.6%，软件开发及技术服务占16.3%。核心产品涵盖高端计算机、通用服务器、存储，在全国50多个城市部署云计算中心，直接受益于全国算力基础设施建设。
紫
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ICT全产业链龙头，ICT基础设施及服务收入占比79.4%。产品覆盖交换机、服务器、存储、网络安全等全栈产品，深度布局'云-网-安-算-存-端'。数据中心建设需要大量网络交换设备和服务器，公司多元受益。
英
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数据中心温控/液冷龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%。AI算力中心高功率密度（单机柜130kW+）亟需液冷散热方案，公司全链条液冷技术领先。近5日主力资金净流入2.32亿元，市场关注度持续提升。
景
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国产GPU龙头企业，拥有自主图形处理器知识产权。2025年公告控股子公司推出AI SoC芯片CH37系列（64TOPS@INT8），'助力构建安全可控的国产化算力底座'。政策要求AI芯片国产化率≥80%，GPU国产替代需求广阔。
澜
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数据中心内存接口芯片龙头，收入占比94.2%，产品用于服务器。AI算力中心对内存带宽和容量需求激增，公司内存接口芯片及津逮服务器平台是数据中心服务器标配。受益于AI服务器出货量增长。
光
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光器件/光模块央企龙头，接入和数据产品收入占比70.9%。具备800G/1.6T光模块和光芯片量产能力。数据中心互联是算力基建核心环节，公司作为国内光通信器件龙头受益于数据中心大规模部署。
长
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全球封测龙头，芯片封测收入占比99.6%。拥有先进封装（2.5D/3D、SiP、WLP等）技术，是AI芯片制造后道关键环节。AI芯片国产化放量带动先进封装需求，公司作为大陆封测龙头直接受益。
北
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国产半导体设备龙头，电子工艺装备收入占比93.3%。覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键环节。Foundry扩产（分析师指出是最硬卡口）直接拉动设备采购，成熟制程国产化率持续提升，公司深度受益。
优
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数据中心光通信电芯片龙头，光通信收发合一芯片收入占比84.3%。2025年报明确指出'AI数据中心对传输速率的极致需求成为光通信芯片升级核心驱动力'，产品用于数据中心内部及跨中心光互联，受益于算力基建。
协
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公司2025年报显示已形成数据存储设备（36.7%）+智能算力产品及服务（22.6%）+服务器再制造（21%）三大业务。AI基建浪潮推动服务器再制造和设备升级需求，公司直接受益于数据中心规模扩张。