美银：6月加息后日本央行10月再次加息的概率约为50%
【美银：6月加息后日本央行10月再次加息的概率约为50%】美银全球研究的外汇及利率策略师Shusuke Yamada表示，若日本央行在下周会议上采取鹰派立场加息，预计将对日元构成支撑；目前市场定价显示，本次加息之后，10月会议再次加息的概率约为50%。
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比
90%
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全球新能源汽车龙头，2025年报显示国外收入占比38.7%、利润占比42.4%，与丰田等日系车企在全球市场直接竞争。比亚迪拥有比亚迪丰田电动车合资公司（公告编号2026-006）。日元升值→日系车全球售价上升→比亚迪价格竞争力进一步增强，出口业务弹性最大。
长
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2025年报国外收入占比41.1%，被认定为"国家整车出口基地企业"。SUV及皮卡全球市场直接对标丰田、本田等日系品牌。日元走强使日系SUV全球定价承压，长城汽车凭借ONE GWM战略加速全球布局，海外价格竞争力显著提升。
中
85%
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国内等离子体刻蚀和MOCVD设备龙头，直接对标东京电子(TEL)等日本半导体设备巨头。2025年报显示收入100%来自半导体设备。日元升值使日本进口设备变得更贵，加速下游晶圆厂向国产设备切换，中微公司作为刻蚀设备龙头直接受益于替代加速。
上
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2025年年报披露出口及海外市场销售107.1万辆，自主品牌销量292.8万辆同比增长21.6%。国外收入占比23.2%。作为中国汽车出海的中坚力量，日元走强使上汽在海外市场与日系车的竞争中占据更大价格优势，出口增量弹性显著。
京
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2025年报显示LCD五大主流应用面板出货量全球第一，柔性OLED出货量持续增长。国外收入占比49.8%。直接与日本显示(JDI)、夏普在全球面板市场正面竞争。日元升值使日本面板企业出口成本上升，京东方凭借规模和技术优势扩大全球份额。
盛
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国内半导体清洗设备龙头，主要产品包括单晶圆清洗、电镀设备等，直接对标东京电子(TEL)和DNS等日本设备商。2025年报显示99.4%收入来自中国大陆。日元升值使日本进口清洗设备价格上行，加速国内晶圆厂导入盛美等国产设备方案。
长
82%
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2025年报国外收入占比20.2%（利润占比25.4%），已构建覆盖全球的"T3+全球化营销体系"。出口车型与日系车在东南亚、南美等市场直接竞争。日元升值环境下，长安汽车的出口性价比优势更加突出。
江
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2025年报国外收入占比44.1%、国外利润占比55.5%，出口比例极高。商用车和乘用车在海外市场与日系品牌竞争。日元升值→日系商用车出口价格上涨→江淮汽车的海外价格竞争力显著增强，出口利润弹性最大。
机
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国内工业机器人龙头（新松），产品涵盖工业机器人、移动机器人、特种机器人，直接与发那科(Fanuc)、安川电机(Yaskawa)等日本机器人巨头竞争。2025年报显示工业机器人收入占26.6%。日元升值使日系工业机器人进口成本上升，加速国产替代进程。
上
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半导体光刻胶及配套材料龙头。2025年年报明确披露"光刻胶长期被日本、欧美企业垄断"，公司已建成I线、KrF、ArF全品类光刻胶平台。日元升值使日本JSR、东京应化等光刻胶产品价格上涨，加速下游晶圆厂导入上海新阳的国产光刻胶。
江
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国内电容器龙头（铝电解电容全球前列），公告显示公司联合华南理工大学攻克高端电容器核心技术，"有力推动高端电容器领域的国产化替代"。与日本尼吉康(NICHICON)、日本化工(NCC)等直接竞争。日元升值使日系电容涨价，公司加速替代。
埃
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科创板工业机器人领军企业，2025年报显示机器人整机收入占比68.5%，系统集成覆盖汽车及零部件等下游。直接与发那科、安川、川崎等日系机器人品牌竞争。日元升值使日系机器人整机进口成本上升，埃夫特凭借性价比优势加速抢占市场份额。
顺
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国内片式电感龙头，产品直接与日本TDK、村田(Murata)等竞争。2025年报显示片式电子元件收入占99.3%，国外收入占比15.3%。在电感细分领域国内市场和国际市场均占有较高占有率。日元升值→日系电感器出口涨价→顺络电子全球竞争力提升。
火
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国内MLCC（多层陶瓷电容器）核心企业，2025年年报明确提出"海外头部厂商布局较早...国产替代空间巨大"。自产MLCC直接对标村田、TDK、太阳诱电等日系MLCC巨头。日元升值使日系MLCC进口更贵，加速国产导入进程。
宇
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国内数控磨削设备及智能装备龙头，产品广泛应用于消费电子和汽车零部件精密加工，与日本发那科、马扎克等数控机床企业竞争。2025年报显示汽车零配件制造业收入占比24.5%。日元升值使日系数控机床进口成本上升，促进国产替代。
鸿
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高可靠MLCC核心供应商，自产业务收入占比60.6%。国内多层瓷介电容器行业核心生产厂家，与日本村田、TDK等在中高端MLCC市场形成替代竞争关系。日元升值推动下游客户加速MLCC国产化替代进程。