工信部印发《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》，系统部署AI与信息通信融合创新
5G
东数西算/算力
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工业和信息化部印发《"人工智能+信息通信"创新发展实施意见（2026—2028年）》。文件提出，到2028年人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局， 信息通信网络初步实现高等级自智，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%；到2030年关键核心技术取得显著突破，步入技术引领、产业繁荣、安全可靠、智能普惠的新阶段。重点部署包括：加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络， 构建"枢纽—区域—边缘"三级节点协同的算力设施体系及全国一体化算力服务；增强网络边缘推理能力， 在5G/5G-A、光网络、IP网络、新型工业网络边缘部署推理算力， 为交通、低空经济、制造、文娱等场景提供通感算智一体边缘计算服务；加强高端光电芯片和器件研发， 包括高速光电芯片、全光交换器件、光电共封装器件（CPO）及智算超节点光电互联技术；推动5G-A/6G、新一代光网络、"IPv6+"、工业互联网与AI融合， 攻关移动通信空口智能化、网络内生智能、天基计算网络、智能体互联网等核心技术；建设新型工业网络，培育工业智能体，建立"算力+数据+模型+AI应用"的一体化服务生态。
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中
95%
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全球800G/1.6T光模块出货龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，直接服务400Gbps/800Gbps骨干传输网络建设及数据中心光互联需求。近4日主力净流出约7.3亿元，短期获利盘兑现不改长期逻辑。
中
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国内通信设备龙头，运营商网络收入占46.9%（利润贡献74.6%），参与5G-A/6G空口智能化、新一代光网络、IPv6+等核心技术攻关。近4日主力净流入约31亿元，资金面积极看好。
光
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央企光电子龙头，产品覆盖200G/400G/800G全系列光模块，已推出1.6T方案。正研发基于CPO技术的3.2T光引擎及全光交换机，对应政策要求的"高速光电芯片、全光交换器件、CPO"三大方向。
工
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全球AI+工业互联网领军企业，云计算收入6027亿元（同比+88.7%），工业互联网板块直接受益于"新型工业网络、工业智能体"方向，与"算力+数据+模型+AI应用一体化"政策高度契合。
烽
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央企光通信龙头，通信系统收入占74.9%，光纤线缆占18.7%，直接受益于400Gbps/800Gbps骨干传输网络建设。同时覆盖6G、IPv6、东数西算/算力等全部政策方向，提供全链路解决方案。
天
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光通信精密元器件一站式方案商，光有源器件58.1%+光无源器件40.4%，英伟达供应链成员。CPO光引擎所需的高速光器件封装（OSA ODM/BOX封装）直接对应政策的"光电共封装器件(CPO)"方向。
锐
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已发布51.2T CPO交换机商用方案及128口800G交换机，AI数据中心网络方案服务中国移动、阿里、字节等顶级客户。网络设备收入87.5%，直接受益于"增强网络边缘推理能力"及AI算力网络架构升级。
信
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央企中国信科集团旗下5G/6G核心企业，系统设备收入占22.2%（利润贡献40%），参与移动通信空口智能化、6G标准制定及天基计算网络研发。战略定位"空天地一体化"，与政策方向吻合。
中
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运营商龙头，5G-A和6G领域核心推动者，全球率先引入5G-A核心网内生AI架构。智算总规模达45EFLOPS，形成300+训推一体算力资源池，是"枢纽—区域—边缘"三级算力体系核心建设方。
光
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400G/800G光模块核心无源器件供应商，薄膜铌酸锂(TFLN)技术可用于1.6T以上超高速光模块。公告明确LPO/CPO是未来三大技术方向，光通讯器件收入53.3%直接受益于骨干传输网升级。
德
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传输类光模块收入68.3%（利润贡献72%），公告阐述CPO是AI高端集群关键渗透技术，提及硅光芯片、先进封装等核心能力。产品应用于骨干网和城域网传输，直接受益于400G/800G传输网升级。
优
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光通信电芯片龙头，光通信收发合一芯片收入84.3%，正研发400Gbps/800Gbps数据中心收发芯片。公告深度分析CPO/NPO技术路径，具备光电协同设计能力，精准对应"高速光电芯片"方向。
中
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三大运营商之一，5G-A基站已部署超330城市，构建"智能控制面"与"智能用户面"全周期联合智能控制能力。发展低空智联网、卫星互联网，与政策多项方向（5G-A/6G、边缘计算）吻合。
兆
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光通信高速模块项目已完成5万平米洁净基地建设，首批400G/800G并行光收发模块已进入小批量生产阶段，1.6T光模块围绕LPO/NPO/CPO多路径并行攻关，直接受益于骨干传输建设。