先进封测行业迎来景气拐点，CoWoS扩产带来显著利润弹性与估值重塑
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今天来聊聊半导体封测这个赛道，真是越来越有意思了。 你们发现没？先进封测这个行当，现在可不再是传统的周期行业了，直接变成了"算力瓶颈资产"。什么意思呢？就是AI芯片产能跟不上的话，封测环节就成了卡脖子的关键。 说白了，一季度直接来了个"淡季不淡"。伟测科技1到2月收入同比增长79%，长电科技、通富微电这些龙头厂稼动率一直维持高位，甬矽电子更是接近满产，都是历史同期最好的表现。 行业现在进入激进扩产周期，有的大厂两年规划要扩8到10倍。关键是CoWoS-S这个技术路线，1万片产能大约对应12亿利润，给40倍估值就是500亿市值空间，弹性相当可观。
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