先进封测行业迎来景气拐点，CoWoS扩产带来显著利润弹性与估值重塑
先进封测已从"周期行业"转变为"算力瓶颈资产"，一季度呈现"淡季不淡"特征，伟测科技1-2月收入同比增长79%，长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位，甬矽电子接近满产，为历史同期最佳表现。行业进入激进扩产周期，部分龙头大厂2年扩产规划8-10倍增长，1万片CoWoS-S对应约12亿元利润体量，对应40倍估值约500亿市值空间。技术层面正从CoQoS-S向更高难度、更高价值量的CoWoS-L升级，核心壁垒持续提升，客户绑定增强。
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说白了，一季度直接来了个"淡季不淡"。伟测科技1到2月收入同比增长79%，长电科技、通富微电这些龙头厂稼动率一直维持高位，甬矽电子更是接近满产，都是历史同期最好的表现。
行业现在进入激进扩产周期，有的大厂两年规划要扩8到10倍。关键是CoWoS-S这个技术路线，1万片产能大约对应12亿利润，给40倍估值就是500亿市值空间，弹性相当可观。
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