SpaceX正式IPO，谷歌与Anthropic签订合计约260亿美元/年算力租约布局轨道数据中心
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6月12日，SpaceX正式登陆纳斯达克，募资750亿美元，估值约1.77万亿美元。谷歌、Anthropic签下合计约260亿美元/年的算力租约，计划部署百万颗卫星构建“轨道数据中心”。SpaceX上市及星际算力租赁协议进一步强化了太空AI数据中心与商业航天的远期叙事。
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顺
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持有轨道辰光28.68%股权，轨道辰光核心任务是在地球晨昏轨道发射算力卫星组建太空数据中心（2026年1月13日增资公告），与新闻中"百万颗卫星构建轨道数据中心"高度吻合。公告明确写道"全球太空算力产业进入加速布局阶段"。概念板块含"太空算力""卫星互联网"。
中
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航天科技集团旗下卫星制造绝对龙头，已成功发射200余颗卫星。2025年报确认国家卫星互联网星座和千帆星座在轨均超百颗，商业航天进入加速组网期。SpaceX IPO以1.77万亿美元估值上市，直接推升全球商业航天估值锚，公司作为A股最纯正卫星制造标的核心受益。
中
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中国唯一拥有自主可控通信卫星资源的基础电信运营商，航天科技集团核心子公司，运营覆盖全球的通信卫星网络。卫星互联网建设加速及SpaceX上市带动卫星通信资产重估。近5日主力资金净流入9440万元，资金面积极。
润
86%
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AIDC（智算中心）领先企业，2025年报显示AIDC业务收入占比44.2%，8栋算力中心入选国家绿色算力名单。谷歌与Anthropic签下260亿美元/年算力租约验证AI算力需求爆发逻辑，超大额算力租赁协议预示行业天花板打开。
中
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全球光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%。800G/1.6T光模块深度受益AI算力爆发的光互联需求。谷歌/Anthropic的260亿美元年算力合约将大幅拉动数据中心内部光模块部署。
新
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国内光模块核心供应商，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比96.2%。AI数据中心光互联核心环节，直接受益于260亿美元算力租约带来的数据中心光模块需求增长及技术升级。
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76%
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国内稀缺的相控阵T/R芯片完整解决方案供应商，99.8%收入来自相控阵T/R芯片。产品已应用于星载相控阵雷达和卫星互联网，频率覆盖L至W波段。百万颗卫星组网将直接拉动T/R芯片需求。注意该股为*ST状态。
中
72%
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航天科技集团旗下小型固体火箭及延伸产品供应商，增雨防雹火箭收入占比50.3%，军用小型固体火箭占比14.2%。SpaceX IPO提振全球商业航天估值，商业火箭发射服务受益行业景气度提升。