美伊达成停战谅解备忘录定于6月19日签署，霍尔木兹海峡将重开，火气回落点燃全球风险偏好
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国投证券国际宏观指出，美伊达成停战谅解备忘录，定于本周五（6月19日）在瑞士签署，内容包括全线永久停火、重开霍尔木兹海峡，核问题与制裁留待60天磋商。供应担忧缓解，油价一度跌逾5%，创3月新低。周一美股 collective走高，费城半导体指数盘初涨逾4.7%，存储与光通信领涨，美光科技大涨约8%；SpaceX续涨近20%，硬科技叙事发酵。火箭实验室（RKLB）将于6月22日纳入纳斯达克100指数。配置上聚焦AI算力与太空硬科技双主线。
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21 只 · 按关联度排序
中
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航油成本是最大成本项。公告显示2025年前三季度油价持续下降且降幅较大，进一步持续提升毛利率。美伊停战致油价跌逾5%创3月新低，霍尔木兹海峡重开消除供应溢价，直接降低燃油成本。公司2025年航空油料成本约375.75亿元，油价每跌5%即可节约近19亿元成本。
澜
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全球内存接口芯片龙头，DDR5内存接口芯片收入占比94.2%。公告明确DDR5内存模组渗透率提升直接受益。美光涨8%映射存储景气上行，内存接口芯片作为DDR5模组核心部件需求直接联动。公司是全球唯二DDR5量产接口芯片供应商，排他性强。
海
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国产AI算力芯片龙头，DCU协处理器对标英伟达，处理收入占比99.9%。公告明确海光DCU全面适配国内外主流大模型，广泛应用于AI训练与推理。新闻明确'聚焦AI算力主线'，费城半导体指数涨4.7%+受AI驱动，主力5日净流入9.35亿元，资金面强势。
中
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公告明确航油成本是最主要的成本支出之一。2025年平均航空油价同比下降8.20%，减少航油成本人民币39.03亿元。美伊停战致霍尔木兹海峡重开，原油供应担忧缓解油价跌逾5%，将直接降低公司航油成本支出，改善盈利水平。
南
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公告明确航油成本是最主要的成本支出，假定平均燃油价每下降10%，营运成本下降人民币5,253百万元。新闻指出美伊停战致油价跌逾5%创3月新低，将直接减少公司数十亿航油支出。客运收入占比86%，油价下行弹性最大。
佰
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半导体存储器龙头，嵌入式存储收入60.9%。公告明确美光是其DRAM/NAND晶圆主要原厂供应商之一。费城半导体指数涨4.7%+、美光涨8%，存储板块景气度直接映射至A股存储模组企业，公司产品涵盖消费级及企业级存储，直接受益于行业估值重估。
春
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国内低成本航空龙头，航空运输业收入占比98.3%，燃油成本占比较高故对油价弹性最大。油价跌逾5%创3月新低叠加霍尔木兹海峡重开消除地缘供应溢价，直接降低公司单位飞行成本，因低成本模式票价刚性更强，油价下行转化为更直接的利润释放。
天
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全球光器件核心供应商，海外收入74.3%，连续八年荣获'中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强'。公告指出公司是高速光器件封装ODM/OEM商，AI数据中心光互联关键环节。费城半导体指数光通信领涨，主力近4日净流入约2.54亿元（6月15日单日净流入1.02亿），资金面积极。
江
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存储业务收入占比100%，产品覆盖NAND Flash及DRAM。公告明确美光是其存储晶圆供应商之一。费城半导体指数涨4.7%+、美光涨8%，存储景气上行直接提升公司产品需求与毛利率预期，海外收入占比66.8%更受益全球存储涨价弹性。
光
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国内光器件龙头，连续18年入选'中国光器件最具竞争力企业10强'榜首。公告显示产品涵盖全系列光通信模块/器件，800G/1.6T产品已布局，CPO前沿技术研发中。AI算力驱动光通信需求爆发，费城半导体指数盘初涨4.7%+光通信领涨，直接受益。
中
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航天科技集团卫星产业龙头，卫星研制及应用收入占比99.1%。公告明确涉及商业卫星、卫星互联网星座建设（千帆星座等）。SpaceX续涨近20%、火箭实验室将纳入纳指100，全球太空硬科技估值重塑，公司直接对标卫星互联网核心标的。
光
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薄膜铌酸锂调制器技术领先者，公告明确该技术是1.6T以上超高速光模块核心方案。光通讯器件收入53.3%，公告引用LightCounting预测2029年全球光模块市场将达373亿美元。费城半导体光通信领涨，公司直接受益于AI数据中心800G/1.6T光模块渗透率提升。
兆
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存储芯片收入占比71.3%，NOR Flash全球第二，利基型DRAM加速布局。公告引用弗若斯特沙利文数据指出公司所处专用型存储全球市场规模约157亿美元。费城半导体指数存储领涨，存储行业景气度回升直接利好公司NOR Flash及DRAM产品线出货与毛利修复。
太
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全球数据中心光互联器件重要供应商，光器件收入98%，海外收入77.3%。国内MPO/MTP光连接器细分市场领先者。公告明确产品应用于全球电信网络、算力与云计算数据中心。光通信板块景气上行直接带动公司核心产品出货增长。
航
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航天电子设备龙头，公告显示对航天火箭公司增资12,750万元布局商业航天产业链，涉及运载火箭、卫星等。航天配套产品收入66.7%。SpaceX+火箭实验室催化全球太空经济情绪，公司作为航天科技集团核心电子配套平台受益。
润
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AIDC业务收入占比44.2%，IDC业务55.8%。公告显示公司自建智算集群，2025年末我国智能算力规模达1,590EFLOPS同比翻倍。AI算力主线核心受益，全球风险偏好提升+AI景气持续，公司作为智算中心运营商直接受益于算力需求爆发。
兆
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公告显示投资建设光通信半导体激光芯片及高速光模块项目，400G/800G光模块已小批量量产，1.6T进入快速研发阶段，CPO多路径攻关。光通信垂直产业链布局（芯片-器件-模块），受益于AI算力驱动光通信需求爆发及费城半导体光通信领涨。
景
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国产GPU龙头，AI SoC芯片CH37系列提供64TOPS算力。公告明确GPU+边端侧AI SoC芯片产品矩阵完善，AI算力芯片布局持续深化。费城半导体AI驱动下国产替代逻辑强化，对标英伟达的国产GPU产业链估值重估。
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航天科技集团旗下小型固体火箭研发制造企业，收入涵盖增雨防雹火箭（50.3%）、军用小型固体火箭（14.2%）等。公告显示公司正在加快自毁火箭研发、推进商业航天布局。火箭产业链直接受益于全球太空硬科技情绪提振。
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公告显示公司有海南商业航天发射场特燃特气配套项目，已为长征八号、长征十二号等火箭发射提供推进剂燃料。SpaceX续涨近20%、火箭实验室入纳指100催化全球航天主题，公司作为商业航天燃料供应商间接受益。