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日本央行将政策利率上调25个基点至1% 为31年来最高水平

【日本央行将政策利率上调25个基点至1% 为31年来最高水平】财联社6月16日电，日本央行宣布加息25个基点，将政策利率自0.75%上调至1.0%，符合预期，为31年来最高水平。日本央行表示，从2027年4月起暂停缩减购债，将日本国债每月购买规模维持在约2万亿日元。

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中
中微公司 688012 国产替代
90%
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公司等离子体刻蚀设备直接对标日本东京电子（TEL），重组报告书明确将TEL列为竞争对手，并提及CMP市场被日本荏原主导。日元升值使日系设备涨价，加速国产替代。近4日主力净流入5.34亿，境外持仓10.52%。
北
北方华创 002371 国产替代
88%
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国内最大半导体设备商，电子工艺装备营收占比93.3%，刻蚀/薄膜/清洗等多品类与东京电子、迪斯科直接竞争。日元走强削弱日系设备价格竞争力。近4日主力净流入22.85亿，境外持仓13.14%。
上
上海新阳 300236 国产替代
87%
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年报明确表述："光刻胶作为晶圆制造关键材料，长期以来被日本、欧美等海外企业所垄断"。公司已建成I线/KrF/ArF完整光刻胶平台，集成电路材料营收占76.3%。日元升值加速光刻胶国产替代导入。
上
上海合晶 688584 国产替代
85%
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年报列出全球前五大硅片厂商："日本信越化学（Shin-Etsu）、日本胜高（SUMCO）"占据冠亚军。公司是国内少数具备硅外延片全流程能力的厂商。日元升值推高日系硅片成本，利好国产替代。
神
神工股份 688233 供应链
82%
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年报披露大直径硅材料直接销往日本知名硅零部件厂商，最终供应东京电子刻蚀设备；核心团队拥有日本多年硅片生产经验。硅零部件收入占比54.1%，日元升值的成本传导利好公司。
斯
斯达半导 603290 国产替代
82%
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公告表示"全球功率半导体市场主要由欧洲、日本及美国企业占领"。日本三菱电机、富士电机是IGBT主要竞对。公司IGBT模块营收占83.6%、全球排名第五。日元升值利好国产功率半导体替代。
比
比亚迪 002594 直接影响
80%
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全球新能源车龙头，汽车营收占比80.7%，海外收入38.7%。日元升值使丰田、本田出口价格上涨，比亚迪相对竞争力增强。2025年中国汽车出口709.8万辆，比亚迪是出口主力。
盛
盛美上海 688082 国产替代
80%
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主营半导体清洗设备（营收95.8%），与东京电子、荏原制作所等在单片清洗/电镀领域直接竞争。日元升值提高日系设备采购成本，加速客户导入国产清洗方案。
长
长城汽车 601633 直接影响
78%
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SUV龙头，海外收入占比41.1%，与丰田RAV4、本田CR-V直接竞争全球份额。日元升值使日系SUV出口涨价，长城汽车在海外市场的性价比优势进一步凸显。
继
继峰股份 603997 供应链
78%
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年报披露客户涵盖本田、丰田、日产等日系整车厂，汽车零部件营收占比99.6%。日元升值后日系合资车企为控成本可能加大本土采购比例，公司作为本土核心供应商受益。
星
星宇股份 601799 供应链
78%
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年报列明客户包括日本丰田/日产/本田及其在华合资企业，车灯营收占比94.1%。在日系车企成本承压背景下，公司作为国内车灯龙头的本土配套地位提升。
有
有研硅 688432 国产替代
75%
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国内最早从事半导体硅材料研发单位，公告称"硅片和零部件国产替代空间较大"。刻蚀设备用硅材料营收占29.7%，直接供应刻蚀设备厂商，替代日系材料供应商。
风
风华高科 000636 国产替代
75%
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国内MLCC龙头，电子元器件营收占比98.2%，直接对标日本村田（Murata）、太阳诱电。日元升值削弱日企价格优势，加快下游客户导入国产MLCC，国产化率有望提升。
京
京东方Ａ 000725 国产替代
75%
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全球LCD面板出货量第一，显示器件营收占比81.3%，直接与日本显示器公司（JDI）、夏普竞争。日元升值提高日系面板成本，巩固公司全球份额优势。
长
长安汽车 000625 直接影响
72%
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中国汽车四大集团之一，海外营收占比20.2%。日元升值压缩日系车企利润空间，长安自主品牌在海外新兴市场与日系车直接竞争，有望受益于竞品涨价带来的替代效应。