东山精密：子公司拟12亿美元投建光芯片及光模块扩建项目
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光通信
【东山精密：子公司拟12亿美元投建光芯片及光模块扩建项目】东山精密(002384.SZ)公告称，公司子公司索尔思光电及其子公司拟在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元，资金来源为自筹资金。该项目旨在提升产能规模，满足AI算力产业核心基础元器件的需求。
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东
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事件公告主体。子公司索尔思光电拟在常州投12亿美元建设光芯片及光模块扩建项目，满足AI算力需求。东山精密2025年以6.29亿美元收购索尔思光电100%股份，2026Q1索尔思已成核心利润增长点（2026年4月业绩预告）。光模块收入占2025年营收3.6%、利润9.3%。近5日主力资金净流入约28.58亿元。
中
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国内光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98.0%（2025年报），800G/1.6T光模块全球领先并批量出货英伟达等AI算力客户。东山精密12亿美元扩产印证行业高景气，中际旭创作为龙头同步受益于AI数据中心对高速光模块的爆发式需求。
新
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光互联产品收入占比99.7%（2025年报），覆盖400G/800G/1.6T高速光模块。光迅科技定增回复中引用新易盛高速率光模块扩建项目IRR为26.12%。东山精密12亿美元扩产标志行业进入大规模资本开支周期，新易盛作为一线厂商直接受益。
天
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全球领先的光器件平台型企业，光有源器件收入占比58.1%、光无源器件40.4%（2025年报），为光模块厂商提供一站式核心器件解决方案。位于苏州，与东山精密同城，同属江苏光通信产业集群，光模块扩产直接拉动上游光器件需求。
光
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国内稀缺的光芯片+光模块全产业链企业，800G/1.6T光模块扩产项目推进中（2025年定增公告），测算2029年800G+1.6T光模块需求较2025年增长超260%。央企背景行业地位稳固，巨额投资验证全行业扩产趋势。
华
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光电器件收入占比42.5%（2025年报），拥有从光芯片到光模块的全产业链能力，高速率光模块产品覆盖数据中心市场。东山精密12亿美元扩产表明行业景气度持续上升，华工科技作为光通信领域核心厂商将受益于整体市场扩容。
兆
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正在投资建设光通信半导体激光芯片及高速光模块项目（2026年3月公告），覆盖400G/800G/1.6T光模块及DFB/EML激光芯片，与东山精密索尔思光电方向高度重合。同为跨界进入光通信的上市公司，两个大额投资相互验证行业趋势。
联
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专注光通信收发模块，400G及以上光模块收入占比54.8%（2025年报），拥有从光芯片到光模块的设计制造能力。东山精密巨额投资验证光模块赛道高景气度，联特科技作为核心光模块厂商之一直接受益。
德
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主营光收发模块、光放大器及光传输子系统，位于江苏无锡，与东山精密同属江苏光通信产业带。传输类产品收入占比68.3%、接入和数据类30.2%（2025年报）。光模块行业大规模扩产对全产业链形成正面拉动。
源
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国内领先的光芯片IDM企业，数据中心产品收入占比65.4%（2025年报），为国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货激光器芯片（DFB/EML/CW光源）。光模块扩产直接拉动上游光芯片需求，源杰科技是确定性受益方。
优
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专注光模块前端电芯片（LDD/TIA/收发合一芯片），200Gbps芯片已商用支撑800G/1.6T光模块（2025年报）。电芯片是光模块核心元器件。光模块大规模扩产将同步拉动电芯片采购需求，优迅股份是光通信电芯片国产替代龙头。
光
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光通讯器件收入占比53.3%（2025年报），薄膜铌酸锂调制器技术（TFLN）是1.6T以上超高速光模块核心方案。光模块速率升级带动高端光器件需求，光库科技作为铌酸锂调制器国内领先企业将受益。
仕
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覆盖光芯片及器件全产业链，AWG芯片系列收入占比25.6%、DFB激光器芯片系列4.0%（2025年报），产品直接用于光模块。在PLC分路器芯片、AWG芯片领域具有全球竞争力，是光芯片国产替代重要标的。
罗
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光电子及半导体封测设备收入占比46.2%（2025年报），位于苏州，与东山精密同城。为光模块/光芯片提供自动化封装测试设备，是光模块扩产的"卖铲人"。CPO/光电共封装趋势下自动化设备需求随产能扩张同步增长。