国产算力板块强烈推荐，26年供应总量预计250万片且互联网巨头采购力度显著提升
AI算力芯片
东数西算/算力
国产芯片
整个上半年国产算力适配明显改善，腾讯、字节、阿里对国产算力的采购力度较去年有明显提升。测算26年国产芯片供应总量250万片，其中国内供应60%，40%由海外厂商供应，总体较25年实现约50%增长，个别厂商预计实现GPU出货量翻几倍增长（天数、海光信息等）。当前市场整体处于阶段性缺货状态。未来半年是国产AI芯片厂商抢夺除华为、寒武纪之外的互联网客户市场份额的关键窗口期。从性能、综合评价维度：华为=寒武纪>昆仑芯>平头哥>海光>沐曦>天数>摩尔>壁仞。
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15 只 · 按关联度排序
寒
95%
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新闻明确将寒武纪与华为并列国产AI芯片第一梯队（华为=寒武纪>昆仑芯>平头哥>海光>沐曦>天数>摩尔>壁仞），互联网巨头采购力度提升直接拉动云端智能芯片需求。2025年报云端产品线收入占比99.7%，几乎全部收入来自AI芯片。近4日主力净流入2.76亿元，资金面呈净流入态势。
海
95%
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新闻明确提及「个别厂商GPU出货量翻几倍增长，天数、海光信息等」，海光DCU协处理器是国产AI算力核心产品，2025年报处理器收入占比99.9%。预计直接受益于腾讯/字节/阿里等互联网巨头国产算力采购加码。近4日主力净流入8.80亿元，资金大幅加仓。
摩
90%
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新闻中「摩尔」指摩尔线程，在国产GPU性能排名中位列国产阵营核心梯队。公司主营全功能GPU研发设计，2025年报云终端产品收入占比97%，AI智算集群产品收入79%。互联网巨头采购转向国产GPU为关键增量客户来源。近4日主力净流入1.19亿元，资金面偏多。
沐
90%
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新闻中「沐曦」指沐曦股份，国产GPU主要厂商之一。公司主营高性能GPU芯片及计算平台，2025年报GPU产品及配件收入占比99.2%。新闻指出26年国产芯片供应总量250万片（同比增50%），沐曦作为核心GPU厂商直接受益行业总量扩张。
通
85%
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国内GPU/CPU封测龙头，集成电路封装测试收入占比97.6%，深度绑定AMD及国产GPU厂商。新闻指出250万片国产芯片供应量同比增50%，GPU出货量翻倍增长直接拉动封测需求。芯原股份公告披露其供应商包括通富微电，确认为国产GPU产业链核心封测环节。
工
85%
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全球AI服务器龙头，云计算收入占比66.8%，为腾讯/字节/阿里等互联网巨头提供AI服务器整机及液冷解决方案。年报明确提及GPU与ASIC算力方案迭代驱动AI服务器需求旺盛，TrendForce预测2026年全球AI服务器出货增28.3%。互联网巨头加大国产算力采购直接拉动服务器需求。
长
82%
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全球领先芯片封测企业，芯片封测收入占比99.6%，具备2.5D/3D先进封装能力，为国产GPU/CPU芯片提供封装测试服务。芯原股份公告明确其供应商包含长电科技。250万片GPU芯片出货量增长将直接增加封测产能需求，长电作为封测龙头率先受益。
中
82%
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国产算力服务器领军企业，IT设备业务收入占比83.6%，作为海光信息（DCU）的战略合作伙伴和下游服务器厂商，深度受益于海光DCU出货量翻倍增长。新闻所述互联网巨头对国产算力采购力度提升，曙光作为国产服务器核心供应商直接承接订单。
浪
82%
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国内AI服务器市占率领先，服务器产品收入占比93.8%，是腾讯/字节/阿里等互联网巨头核心服务器供应商。新闻指出互联网巨头对国产算力采购力度较去年明显提升，浪潮信息作为最大的国产AI服务器厂商之一，直接受益于采购规模扩张。
景
80%
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国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，2025年报芯片产品收入占比18.1%（约2.5亿元），图形显控领域产品亦适配国产算力系统。新闻所述互联网巨头采购转向国产GPU为同赛道公司打开增量市场，类比受益行业景气度提升。
华
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国内集成电路封装测试领先企业，集成电路产品收入占比100%，为国产GPU芯片提供封装测试代工服务。新闻所述国产算力芯片供应总量250万片、行业50%增长，封测环节作为芯片量产出货刚需环节，直接受益于出货量大幅提升。
紫
78%
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ICT基础设施龙头，ICT基础设施及服务收入占比79.4%，提供服务器、交换机、路由器等算力网络全栈产品。国产GPU服务器部署需要配套网络/存储基础设施，互联网巨头加大国产算力采购将带动紫光股份数据中心交换机和服务器需求。
领
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北美算力龙头GPU液冷散热模组核心供应商，AI终端（含服务器液冷散热）收入占比87.1%。年报披露GB200/GB300液冷散热模组已持续出货。国产GPU芯片功耗密度提升使液冷成为刚需，领益智造散热技术直接适配国产GPU服务器场景。
润
75%
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AIDC（智算中心）业务收入占比44.2%，为字节跳动等互联网巨头提供智算基础设施服务。年报披露已实现GPU超高算力调度技术及液冷服务器效能分析。互联网巨头加大国产算力采购，将直接拉动智算中心机柜上架率和算力服务需求。
芯
72%
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国内最大芯片设计IP授权商，拥有自主GPU IP/NPU IP等六大类处理器IP，为国产GPU芯片设计公司提供GPU IP授权和一站式芯片定制服务。GPU出货量翻倍增长意味着更多芯片设计项目需求，芯原作为芯片设计服务平台直接受益于国产芯片设计生态繁荣。