斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 其中包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目
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【斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 其中包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目】《科创板日报》18日讯，斯瑞新材(688102.SH)公告称，公司拟投资建设“电热功能材料研发制造基地建设项目”，总投资9.19亿元，包括4,000万件光模块芯片基座及壳体材料项目(拟投资4.79亿元)和1,290吨高压开关触头及零组件项目(拟投资4.40亿元)。项目建设期5年，预计2030年12月达到可使用状态。通过本项目的建设，公司将实现：年产2,500万件光模块芯片基座材料、1,500万件光模块壳体材料。目前，公司的光模块芯片基座已实现向市场批量供应，光模块壳体处于向市场中小批量供应中。
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斯
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公告直接主体。拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地，其中光模块芯片基座及壳体项目拟投资4.79亿元（年产2500万件基座+1500万件壳体），高压开关触头项目拟投资4.40亿元（1290吨）。2025年报显示光模块芯片基座收入占比4.7%、利润占比7.4%，已批量供应。
光
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光模块/光器件龙头，2025年定增问询函回复明确列出800G/1.6T光模块原材料包含金属结构件，斯瑞新材的光模块芯片基座及壳体正属此类。斯瑞新材扩产2500万件基座+1500万件壳体，直接丰富上游金属结构件供给。近9日主力净流出1.69亿。
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高压开关行业龙头，斯瑞新材保荐书明确其中高压电接触材料及制品客户与高压开关企业重叠，客户包括西门子电力、ABB、施耐德、国家电网等。平高电气高压板块收入占比61.9%，是电接触材料核心采购方。斯瑞新材拟投资4.40亿元建设1290吨高压开关触头项目。
中
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全球光模块龙头，2025年营收3824亿元（同比+60%），光模块收入占比98%。年报明确光模块原材料包含结构件。斯瑞新材扩产4000万件光模块基座/壳体，反映AI算力驱动下光模块封装结构件需求旺盛。近9日主力净流出约81.9亿。
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高压/超高压/特高压输配电龙头，开关收入占比36.5%（2025年报），旗下拥有西安西电高压开关等子公司。与斯瑞新材同处陕西西安，客户群覆盖国家电网、ABB等开关行业核心采购方。斯瑞新材1290吨高压开关触头扩产将强化原材料保障。
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光通信精密元器件一站式龙头，光有源器件收入占比58.1%、光无源器件40.4%，是光模块产业链核心环节。斯瑞新材4000万件光模块基座/壳体扩产表明光模块封装投料需求上行，天孚通信作为光器件平台型企业受益于产业链需求拉动。
新
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光模块头部企业，光互联产品收入占比99.7%，产品覆盖400G/800G/1.6T高速光模块。斯瑞新材扩产2500万件光模块芯片基座+1500万件壳体，直接印证光模块封装环节旺盛需求，新易盛在产业链景气上行周期中充分受益。
光
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专业光纤器件和芯片集成企业，光通讯器件收入占比53.3%。其在2025年定增问询函回复中详细拆解光模块成本构成，明确结构件占光模块成本6%，佐证了光模块基座/壳体等结构件的行业价值。
华
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光电器件收入占比42.5%，产品覆盖光模块、激光器等光通信核心器件。斯瑞新材光模块基座及壳体大规模扩产（4000万件/年）验证了AI算力驱动的光模块产业链高景气，华工科技作为光电器件重要参与者受益于产业链扩张。