美国联邦能源监管委员会（FERC）批准指令以加速AI数据中心接入国家电网，目标90天内处理电力申请
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6月18日，联邦能源监管委员会（FERC）批准了一系列针对国家电网的指令，旨在消除可能拖慢人工智能（AI）繁荣发展的电力瓶颈。这是美国监管机构在加快数据中心接入电网方面迈出的最大一步，目标是在90天内处理电力申请，而目前这一流程可能需要数年。此举同时试图缓解美国民众对电费飙升的不满。
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中
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全球光模块龙头，800G/1.6T高速光模块直接供应北美AI数据中心。2025年报显示国外收入占比90.6%、利润96.2%，美系云厂商为核心客户。FERC加速数据中心电力接入将直接拉动光模块需求。近5日主力净流入59.3亿元，资金信号强劲。
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光模块核心厂商，2025年报国外收入占比高达96.2%，英伟达概念股，产品覆盖数据中心主流速率。美国AI数据中心建设加速将直接提升高速光模块需求。近5日主力净流入9.2亿元，资金面正向配置。
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数据中心变压器核心供应商，产品包括移相变压器、油浸式及干式变压器，专为数据中心配电系统定制。公司在美国设有销售及服务分支机构，2025年报国外收入占36.3%、利润占55.4%。FERC缩短电力接入审批周期将直接拉动数据中心变压器需求。
天
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全球光通信精密器件一站式供应商，光有源/无源器件覆盖数据中心光模块全产业链。2025年报国外收入占比74.3%，英伟达核心供应商之一，境外持仓占比7.11%显著高于市场均值。近5日主力净流入3.26亿元。
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800G/1.6T高速光模块已实现海外核心客户批量发货，2025年报国外收入占比93.9%、高速光组件与光模块利润贡献53.7%。直接受益于美国AI数据中心基建提速。近5日主力净流入3.79亿元。
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全球电力设备供应商，产品含数据中心电源模块及VPI变压器，已获美国UL认证。募投项目"数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂"瞄准北美需求。FERC加速电网接入将带动数据中心配电设备采购。
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数据中心UPS电源及液冷全生命周期服务商，算力液冷集装箱已出口海外。2025年报数据中心产品（含IDC服务）收入占43.2%、利润占47.5%。AI数据中心加速建设将提升UPS及液冷温控需求。近5日主力净流入1.48亿元。
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服务器液冷泵核心供应商，已绑定国内外头部客户80家，超120个项目进行中。2025年报国外直接销售占比50.1%，新能源/液冷冷却部件收入增长强劲。AI数据中心功率密度提升使液冷从"可选"变为"刚需"。
超
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AI算力高阶PCB供应商，泰国工厂辐射海外市场。公告投资33亿元建设AI算力高阶PCB扩产项目。2025年报国外收入占比74.6%。AI服务器/交换机/加速卡PCB需求将随数据中心建设加速而增长。
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数据中心类业务（UPS、液冷系统、微模块数据中心）收入占16.3%，2025年报海外营收13.92亿元（占比31.1%），产品已实现北美市场覆盖。AI数据中心电力接入加速将直接拉动关键基础设施采购。
光
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国内光模块龙头央企，产品覆盖200G至800G全系列及1.6T方案，2025年报接入和数据产品占收入70.9%，国外收入26.7%。AI数据中心互联需求增长将带动高速光模块出货量提升。