孙正义称正签约美国俄亥俄州巨型数据中心项目，单一设施电力相当于10座核电站
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软银集团董事长孙正义在股东大会上透露，正在与一位客户就美国俄亥俄州的一个开发计划签署谅解备忘录（MOU），若该计划最终敲定，“仅此一项业务就将带来巨额利润”。旗下SB能源正推进该项目，该“单一设施将提供相当于10座核电站的电力”，旨在“建造世界上最大的数据中心”。
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全球高速光模块龙头，800G/1.6T光模块领先，海外收入占比90.6%（2025年报）、利润占比96.2%，直接向海外云巨头供货。超大规模数据中心是光模块核心需求场景，软银俄亥俄项目10座核电站级电力规模预示庞大算力集群，光模块配比将达8-12个/AI服务器。近4日主力净流出约2.96亿，但境外持仓比例6.97%显著高于市场均值。
新
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光互联产品收入占比99.7%，海外收入96.2%（2025年报）、利润占比97.3%，直接受益于全球超大规模数据中心建设浪潮。英伟达概念股，AI算力数据中心是其核心下游。软柿10座核电站量级的巨型数据中心将产生海量800G/1.6T光模块需求。近4日主力净流出约4.09亿，境外持仓5.64%显著高于市场均值。
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全球光通信精密元器件一站式供应商，海外收入74.3%（2025年报），光有源器件占收入58.1%。产品广泛应用于数据中心光互联，是英伟达供应链重要成员。软银全球最大数据中心项目将驱动光模块更高速率迭代（800G→1.6T→3.2T），天孚作为核心光器件供应商深度受益。近4日主力净流出约5.34亿。
剑
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高速光组件与光模块收入占比34.7%、利润占比53.7%（2025年报），海外收入93.9%。第二代硅光800G产品已完成开发验证并获海外核心客户批量发货，1.6T产品完成开发验证并送样。软银超大规模数据中心将直接拉动对高速光模块的采购需求。近4日主力净流入约9759万元，资金面偏积极。
飞
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数据中心液冷泵核心供应商，液冷领域客户达80家、超120个项目进行中。公告披露产品应用于服务器液冷、数据中心（IDC）液冷场景。海外收入占比50.1%（2025年报），深度绑定国内外头部客户。10座核电站级数据中心将使单机柜功率密度大幅提升，液冷从可选变必选。近4日主力净流入约2568万元。
光
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国内光模块龙头央企，产品涵盖200G/400G/800G全系列并已推出1.6T方案，海外收入26.7%（2025年报）。接入和数据产品占收入70.9%，直接面向数据中心场景。全球性巨型数据中心建设利好其高速光模块业务持续放量。
申
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数据中心液冷散热领军企业，数据服务行业收入占比55.7%（2025年报）。自2011年起研究液冷技术，参与国内最早商用液冷数据中心项目。2025年报显示液冷通道应用热管/自然冷却/元件级液冷等先进技术，能耗降低40%以上。巨型数据中心对液冷散热需求爆发，直接受益。近4日主力净流入约6318万元。
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DCI（数据中心互联）光模块核心供应商，400G/800G ZR可插拔相干模块产品线完善，海外收入17.1%（2025年报）。传输类产品占收入68.3%。软软巨型数据中心间将需要大量DCI光互联设备，是直接受益环节。
同
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纯水冷却单元在数据中心领域作为板式液冷分配装置（CDU），主要应用于液冷服务器GPU核心发热部件温控。2025年报明确液冷技术正成为AI算力发展重要趋势。海外收入9.6%，电力电子装置占收入68.9%。超大规模数据中心液冷温控系统核心设备供应商。
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精密空调领域A股龙头，精密空调收入占比70%（2025年报）。已布局集装箱式模块化液冷系统、预制化液冷方案，覆盖高密度智算中心场景。产品适配模块化数据中心、高热密度机房、智算中心等。海外收入1.2%（当前较低，但技术储备可扩展）。
科
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数据中心行业收入占比43.2%（2025年报），UPS电源龙头，产品广泛应用于数据中心供配电系统。海外收入12.6%。AI数据中心加速建设推升高功率密度机柜对UPS/HVDC等电源设备的需求。软柿巨型数据中心电力规模相当于10座核电站，配电基础设施需求巨大。
川
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液冷管路核心供应商，服务器液冷管路产品获美国UL认证（V0级阻燃），已进入CoolerMaster、英维克等供应商体系。2026年定增募资扩产液冷管路。冷却系统软管收入占比59.7%（2025年报）。超大规模数据中心液冷管路需求巨大。
金
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布局年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排项目（2026年4月公告），产品应用于数据中心AI服务器专用散热母排。海外收入12.4%。液冷系统铜排/铜母线是大型数据中心散热和配电的关键基础材料。