圣泉集团PPO树脂开启涨价周期并深度受益日系供应商断供带来的国产替代加速
受日本甲苯供应受影响，日系PPO供应商可能减产甚至断供。陆系及日系CCL基板厂已加大国内PPO供应商认证及采购，4月起PPO每月提价幅度不低于5%，当前价格60万元/吨，预计Q2单吨利润从15万元上修至25万元。圣泉集团PPO已成熟供应陆系CCL龙头M8+二代布，成为GB系列Switch Tray国内一供；日系CCL方面已实现谷歌CPU对应M6级别PPO逐步起量，远期具备3500吨PPO、1600吨CH产能，仅特种树脂有望贡献15-20亿利润。
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哎跟你们说个事儿，最近有个材料涨价挺猛的，就是这个PPO树脂，什么意思呢，就是PCB线路板上面那个覆铜板的关键上游材料。
现在是什么情况呢，日本那边甲苯供应出问题了，甲苯是生产PPO的原料，这一下就把日系PPO供应商的脖子卡住了，可能要减产甚至断供。那下游的CCL基板厂不傻呀，陆系的还有日系的都在加大力度认证国内的PPO供应商，其中最大的受益者就是圣泉集团。
说白了这就是典型的国产替代加速的剧本。圣泉现在已经是国内CCL龙头企业的供应商了，而且那个GB系列Switch Tray它也是国内一供。更厉害的是，日系那边谷歌CPU对应的M6级别PPO也开始逐步起量了。
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