商务部制定并公布《产业链供应链安全调查工作办法》，自公布之日起施行
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半导体
商务部制定《产业链供应链安全调查工作办法》并予公布，办法自公布之日起施行。根据办法，商务部可针对外国国家、地区或国际组织在产业链供应链方面对我国采取歧视性禁止、限制等损害我国产业链供应链安全的行为，或外国组织、个人中断与我国公民、组织的正常交易并造成实质损害或实质损害威胁的情形，开展产业链供应链安全调查。该办法为我国应对外部供应链打压提供了制度化的反制工具。
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北
92%
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半导体设备龙头，电子工艺装备收入占比93.3%（2025年报）。主营集成电路刻蚀/薄膜等关键设备，是外部供应链打压下国产替代最直接受益方。该办法为设备国产化提供反制保障，加速下游晶圆厂国产设备导入。近5日主力资金净流入约3.5亿元。
中
92%
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大陆晶圆代工龙头，晶圆代工收入占比93.3%，提供0.35μm至14nm工艺。作为最可能被外部限制的实体，该办法为其供应链安全提供制度化反制工具。大陆客户收入占比85.8%，国产替代需求持续驱动产能扩张。
海
92%
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国产高端处理器（CPU/DCU）设计龙头，处理器收入占比99.9%，100%销往大陆。已被列入美国实体清单，是外部断供典型受害方。该办法提供了反制外部歧视性限制的制度化工具，利好国产CPU信创替代。
华
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国内EDA工具龙头，EDA软件销售占比81.1%（2025年报），大基金持股。EDA是芯片设计最核心卡脖子环节，美国对华出口管制持续升级。该办法针对外部歧视性限制提供反制措施。近5日主力资金净流入约1.1亿元。
中
90%
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等离子体刻蚀设备和MOCVD设备龙头，100%收入来自半导体设备，大陆客户占比97.4%。刻蚀设备是芯片制造关键环节，外部限制背景下国产替代需求迫切，该办法为供应链安全提供制度保障。
中
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CEC信创核心企业，基础软件收入占比32%、利润占比61.2%，打造从操作系统到数据库的完整产品链条。Windows/CentOS停服背景下，信创替代迫在眉睫，该办法为国产基础软件替代提供外部反制配套。
龙
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拥有自主LoongArch指令系统的通用CPU设计公司，100%收入来自集成电路。完全自主的处理器IP和指令架构，在外部中断授权风险下具备唯一替代能力，是该办法保护的最典型自主可控标的。
中
86%
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国产CAD/CAE/CAM工业软件龙头，A股首家研发设计类工业软件上市公司。2025年报引用工信部文件：到2027年完成约200万套工业软件更新换代。工业软件是外部限制高风险领域，该办法为国产替代提供反制护航。
华
85%
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国产数控系统龙头，数控系统与机床收入占比57.6%，拥有自主知识产权的高档数控装置。数控系统是高端制造"大脑"，外部限制风险高，该办法为国产数控替代提供制度保障。产品已在航空、能源等领域成功替代进口。
紫
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国内IC设计龙头之一，特种集成电路收入占比52.3%、智能安全芯片41.4%。特种IC广泛应用于国防、航天等高可靠领域，外部限制风险极高。该办法为特种芯片供应链安全提供反制工具，加速国产化率提升。
北
85%
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全球最大轻稀土供应商，冶炼分离产能20万吨/年以上，稀土产品收入占比77.4%。稀土是我国应对供应链打压的核心反制资源，该办法为稀土出口管制等反制措施提供了法律配套，利好稀土战略价值重估。
麒
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国产操作系统核心厂商，公告明确提及"Windows停服、CentOS停止维护，加快推进核心业务系统向国产自主操作系统迁移替代已刻不容缓"，并强调操作系统是信息化安全体系的核心基石。该办法为操作系统国产替代提供反制配套。
沪
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大陆规模最大的半导体硅片企业，300mm硅片收入占比65.6%，首家实现300mm硅片规模化销售。硅片是芯片制造最基础关键材料，进口依赖度高，该办法针对外部供应链打压提供反制手段，加速硅片材料国产化。
景
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国产GPU芯片领军企业，图形显控占比62.6%、芯片产品占比18.1%，是国内成功自主研发GPU并产业化的企业。GPU是AI/图形计算核心芯片，外部限制风险极高，该办法为GPU国产替代提供反制制度保障。
奇
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网络安全国家队，安全产品占比61.6%，国内网安行业第一。该办法实施后，产业链供应链安全调查需要网络安全技术支撑（供应链追溯、数据安全等），利好网安龙头。已服务50余家央企集团客户安全合规需求。
中
80%
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国产高性能计算机/服务器龙头，IT设备业务占比83.6%，信创核心基础设施供应商。高端计算/存储是外部限制重点领域，该办法为国产算力基础设施供应链安全提供反制工具，加速信创替代。
锴
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功率半导体设计公司，功率IC占53.1%、功率器件占43.3%。2025年报明确写道："国家大力推动本土半导体产业链建设，重点聚焦于供应链安全提升与技术自主可控实现"，是精准对应政策方向的产业标的。