黄仁勋股东大会放言：本轮AI基建周期长达数十年
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【黄仁勋股东大会放言：本轮AI基建周期长达数十年】在当地时间6月24日的英伟达2026年度股东大会上，股东批准了该公司全部10名董事会成员提名。英伟达CEO黄仁勋在股东大会上还进行了发言，强调“有用的AI时代”已经到来，并释放了对AI基础设施建设将继续的信心。就AI基础设施建设的可持续性，黄仁勋则表示，算力越多，token越多，收入也就越多。这轮建设将以数十年为单位来衡量，涉及电网、互联网等关键基础设施建设。相信这将成为人类历史上规模最大的基础设施建设。
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协
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公告明确披露依托与英伟达（NVIDIA）深度合作，子公司奥佳软件已取得NVIDIA CLOUD PARTNER高级别认证；智能算力产品及服务收入占2025年营收22.6%，算力服务器集群解决方案持续落地。近5日主力资金净流入20.5亿元，市场高度认可其英伟达生态地位。
工
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全球最大AI服务器制造商，2025年报显示云计算业务收入占比66.8%（利润54.8%），为英伟达AI服务器核心代工商。黄仁勋"数十年基建周期"表态直接利好其AI服务器产能持续扩张。
中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98.0%，800G光模块规模化放量、1.6T开启商用。概念板块含"英伟达概念"，AI数据中心800G/1.6T光模块需求随英伟达GPU放量直接爆发。
新
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高速光模块核心供应商，光互联产品收入占比99.7%，覆盖800G/1.6T全系列。概念板块含"英伟达概念"，英伟达GPU集群对高速光模块配比高达8-12个/台，直接受益AI基建周期拉长。
天
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全球领先的光器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入58.1%，光无源器件40.4%。概念含"英伟达概念"，为AI数据中心800G/1.6T光模块提供核心光引擎及组件，海外收入占比74.3%。
沪
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PCB行业龙头，企业通讯市场板（含AI服务器/交换机）收入占比77.4%、利润占比86.5%。AI服务器PCB含量是传统5-10倍，英伟达AI基建周期拉长直接拉动其高端PCB需求持续高增。
海
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国产高端处理器（CPU+DCU）龙头，处理器收入占比99.9%，产品广泛应用于AI服务器。美国对英伟达高端芯片出口管制背景下，国产算力芯片替代空间巨大，AI基建长周期利好其DCU放量。
润
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AIDC业务（AI智算中心）收入占比44.2%，IDC业务55.8%。公告披露自建高等级智算中心并投资高性能服务器，直接为AI大模型训练推理提供算力服务。英伟达算力基建周期拉长将增加智算中心需求。
光
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央企光模块龙头，接入和数据产品收入70.9%，800G/1.6T光模块全系列覆盖。据公司公告预测2029年全球800G需求4012万只、1.6T需求4380万只，英伟达基建周期延长将加速高端光模块放量。
科
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数据中心UPS/电源及IDC服务商，数据中心产品收入27.4%、IDC服务15.7%。AI数据中心对高可靠性电源和精密温控需求激增，黄仁勋提及"电网基础设施"建设长期利好其智慧电能业务。
飞
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AI服务器液冷散热供应商，公告明确AI服务器液冷散热需求逐渐增长，相关业务与多个重要客户合作有序推进。热管理材料收入37.8%，电磁屏蔽器件27.1%，直接受益AI算力密度提升。
星
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企业级网络设备龙头（交换机收入73.9%），推出128口800G交换机和1.6T/800G光模块产品，发布51.2T CPO交换机商用互联方案。AI数据中心网络设备需求随英伟达基建周期拉长而增长。