半导体行业面临算力荒+存储荒，先进产能扩产加速
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最近半导体行业真是热闹啊，说白了就是两个字——缺货！而且不是一般的缺，是算力存储两头都缺。 先说算力这边，全民都在搞AI养虾，直接把国内算力需求给拉爆了。现在国产算力导入头部客户的节奏明显加快，估计2026年出货量至少翻一倍。存储那边更夸张，国内存储产能只占全球10%，先进逻辑产能更是只有5%，供需缺口太大了。 这意味着什么？国内晶圆厂现在稼动率普遍在80%-90%，基本满负荷运转。存储芯片供不应求的局面估计要持续到2027年，涨价将贯穿整个2026年。在AI硬件建设和国产替代的双重推动下，先进存储和先进逻辑都在加速扩产，未来2-3年国产订单增速能保持在30%以上。
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