半导体行业面临算力荒+存储荒，先进产能扩产加速
当前半导体行业核心矛盾为算力荒+存储荒+由此推动的大扩产。全民养虾进一步加剧国内算力荒，国产算力导入头部客户节奏有望加快，预计2026年国产算力出货量至少翻倍以上增长。目前国内存储产能占全球仅10%，先进逻辑产能占全球仅5%，AI硬件建设加速+国产替代背景下，国内先进存储+先进逻辑均开始加速扩产，预期未来2-3年内国产订单将持续高速增长（CAGR 30%以上）。存储方面预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。
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最近半导体行业真是热闹啊，说白了就是两个字——缺货！而且不是一般的缺，是算力存储两头都缺。
先说算力这边，全民都在搞AI养虾，直接把国内算力需求给拉爆了。现在国产算力导入头部客户的节奏明显加快，估计2026年出货量至少翻一倍。存储那边更夸张，国内存储产能只占全球10%，先进逻辑产能更是只有5%，供需缺口太大了。
这意味着什么？国内晶圆厂现在稼动率普遍在80%-90%，基本满负荷运转。存储芯片供不应求的局面估计要持续到2027年，涨价将贯穿整个2026年。在AI硬件建设和国产替代的双重推动下，先进存储和先进逻辑都在加速扩产，未来2-3年国产订单增速能保持在30%以上。
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