中信建投研报指出光棒及光纤扩产潮来袭，AI需求拉动下行业供不应求
光纤概念
光通信
中信建投证券研报指出，今年以来光纤价格大幅上涨，亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等企业启动光棒扩产计划。AI发展对光纤的需求拉动明显，行业当前依然供不应求。研报认为，多数公司光棒制造经验较少，且扩产产能释放多在明年下半年或更晚，因此对今明两年行业供需格局影响有限，AI需求可能更为强劲，短期内无需过度担忧供需恶化。
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全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商，光通信收入占比98.1%（2025年报），国内第一家拥有光纤预制棒产能的企业；公告明确"生成式AI快速发展推动算力数据中心建设，带动光纤需求增长"；中信建投/华泰证券等研报指出AI驱动光纤景气周期。
亨
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新闻直接点名启动光棒扩产计划。公司是全球光纤通信前3强，业务涵盖光纤预制棒/光纤/光缆（2025年报光通信利润占比18.5%），AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目已开建；中金/天风/华泰等多家券商研报指出其AI光纤受益逻辑。
通
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新闻直接点名启动光棒扩产计划。公司产品涵盖光纤预制棒/光纤/光缆（2025年报光纤光缆收入5.3%、通信线缆收入70.2%），概念板块含"光纤概念""光通信"，是光纤光缆产业链核心企业。
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已形成"光棒—光纤—光缆"垂直产业链，光通信收入20.2%/利润29.4%（2025年报）；年产950吨光纤预制棒生产技术改造项目2026年2月完成备案；浙商证券研报指出其"棒纤缆"垂直整合受益于AI光纤需求爆发。
远
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新闻直接点名启动光棒扩产计划。开源证券2026-05-18研报确认"旗下远东通讯实现光棒-光纤-成缆全流程自主可控，2026年高端产能加速扩产"；中信建投研报指出公司年产销300吨光棒/1000万芯公里光纤能力，2026Q1光纤收入同比+140.81%。
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具备"棒纤缆"全链条生产能力（光纤预制棒/光纤/光缆），光通信及网络收入14.0%/利润22.8%（2025年报），概念含"光纤概念""光通信"；华泰证券研报指出其在光纤涨价和AI需求背景下盈利增厚机遇。
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光纤半导体行业收入占比51.2%/利润62.2%（2025年报）；公告明确"面向光纤行业提供高纯延长管/把手棒/炉芯管等全系列配套材料，深度绑定国内外头部光纤光棒企业，成为核心供应商"，直接受益于光棒扩产带来的上游材料需求增长。