国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报
人工智能
据央视报道，国务院总理李强于6月29日主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。这是国务院层面专题研究人工智能产业发展的重要信号，显示人工智能在国家战略中的地位进一步提升，后续有望出台进一步的产业支持政策。
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寒
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国产AI芯片龙头，2025年报显示云端智能芯片及加速卡收入占99.7%。公司提供云边端一体智能芯片，国务院推进AI战略将直接拉动AI算力芯片需求。概念板块含"AI算力芯片"和"人工智能"，是A股最纯正的AI芯片标的。
海
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海光DCU协处理器以GPGPU架构为基础，全面支持深度学习训练/推理及大模型场景（2025年报）。已与DeepSeek、Qwen3、ChatGPT等365款主流大模型完成适配。2025年报显示处理器收入占比99.9%，概念板块含"AI算力芯片"。国务院推动AI发展，国产算力芯片自主可控需求最直接受益。
中
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我国核心信息基础设施领军企业，IT设备业务（AI服务器/算力集群）收入占83.6%（2025年报）。推出超节点ScaleX640与万卡AI超集群，全国首个3万卡级国产AI算力池落地运营。同时系海光信息第一大股东，构建国产算力全链生态。国投证券2026-04-28研报指出"携海光构建算力全链生态，迎国产AI算力浪潮"。
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全球高速光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%。产品覆盖800G和1.6T高速光模块，直接服务于AI数据中心内部高速互联。AI算力基础设施建设必然拉动数据中心光模块需求，公司作为全球出货量领先的龙头将直接受益于AI政策推动的算力扩张。
润
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中国领先AI基础设施服务商，AIDC（AI数据中心）业务收入占44.2%（2025年报）。公司牵头成立河北省算力产业技术研究院，聚焦AI实际需求。ESG报告称"中国领先的人工智能基础设施服务商"。国务院推进AI发展将带动算力中心建设需求，公司AIDC业务直接受益。
光
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国内光器件龙头央企，接入和数据产品收入占70.9%（2025年报）。公告显示正研发3.2T/6.4T超高速光模块及全光交换机OCS，直接面向算力集群场景。AI数据中心对高速光互联需求爆发式增长，光迅作为稀缺的光电子芯片+器件+模块全产业链企业将深度受益。