半导体设备股上涨 应用材料涨近10%创历史新高
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【半导体设备股上涨 应用材料涨近10%创历史新高】周一，美股半导体设备股上涨，应用材料(AMAT.US)涨近10%股价创历史新高，本月涨幅已超50%；科磊(KLAC.US)涨超7%，泛林集团(LRCX.US)涨近6%。消息面上，韩国政府周一宣布该国迄今规模最大的半导体与人工智能产业投资计划，韩国总统李在明主持“三大超级项目”发布会，宣布将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，由三星电子和各承建两座，目标是在五年内将DRAM生产能力翻倍。巨额的资本支出，第一步必然是采购设备以架设产线。无论是在制造晶圆的“前道设备”，还是攸关AI晶片性能的“后道设备”，全球顶尖设备商都将直接受益于这波扩产潮。
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4 只 · 按关联度排序
江
92%
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SK海力士直接认证供应商，公告明确将SK海力士列为主要客户（来源：江丰电子2025年度向特定对象发行股票募集说明书注册稿）。公司计划在韩国建设靶材生产基地，覆盖SK海力士、三星等海外客户。韩国800万亿韩元扩产计划使SK海力士和三星DRAM产能翻倍，靶材作为芯片制造关键耗材将直接受益于扩产带来的用量增长。
神
88%
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2025年年报披露：大直径硅材料通过韩国/日本硅零部件厂商间接供应美国泛林集团（Lam Research）刻蚀机，最终到达三星和台积电；硅零部件已直接进入SK海力士（大连）等主流存储芯片制造厂。韩国四大芯片工厂建设拉动Lam Research等设备商订单，神工作为供应链上游将受益于扩产传导。
北
78%
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国内半导体设备龙头，2025年营收393.53亿元（同比+30.85%），刻蚀、薄膜沉积等核心设备市占率持续提升，集成电路设备营收同比增长超50%。韩国800万亿韩元扩产将提升全球半导体设备景气度，叠加国产替代加速，公司作为国内唯一可对标AMAT/KLA的全品类平台化设备商将充分受益。
中
76%
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国内刻蚀/薄膜设备龙头，公告明确将应用材料(AMAT)、科磊(KLA)、泛林集团(Lam Research)列为全球对标竞争对手。2025年营收123.85亿元（同比+36.62%），刻蚀设备销售98.32亿元（同比+35.12%），LPCVD/ALD设备销售5.06亿元（同比+224%）。韩国DRAM扩产带动全球设备需求，公司作为国产高端刻蚀设备龙头受益于行业β+国产替代α双逻辑。