台积电美股涨超2.3%，机构表示，AI需求持续带动，26Q1全球晶圆代工2.0市场营收同比增长23%。
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台积电美股涨超2.3%，机构表示，AI需求持续带动，26Q1全球晶圆代工2.0市场营收同比增长23%。
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中
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中国最大晶圆代工企业(晶圆代工收入占比93.3%)，与台积电同属晶圆代工赛道；华泰证券2026-05-16研报指出'AI需求外溢推动2Q指引超预期'，光大证券2026-05-20研报确认AI配套需求+国产回流推动1Q26业绩超预期，AI驱动全球代工市场23%增长的同业景气直接利好公司。
上
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公司2025年报明确披露台积电为主要客户，并多次荣获台积电颁发的最佳/杰出供应商荣誉；已向全球前十大晶圆代工厂中7家供货，AI需求带动代工厂扩产将直接拉动其硅外延片出货量增长，是新闻事件最直接的A股供应链受益标的。
华
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全球第五、中国大陆第二大纯晶圆代工企业(营收95%来自集成电路晶圆代工)；华鑫证券2026-06-21研报指出公司'深度受益于本土供应链重构与AI边缘应用需求快速增长'，8+12英寸双轨并行，与台积电共享AI驱动的全球代工景气。
晶
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12英寸晶圆代工企业，TrendForce 2025Q4全球代工排名第九/大陆第三(代工收入占比95.1%)；申万宏源2026-03-29研报指出其四期55K/M扩产项目布局40/28nm工艺，AI驱动的全球晶圆代工景气带动其产能利用率与订单增长。
北
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国内半导体设备龙头(电子工艺装备收入占比93.3%)，刻蚀/薄膜/清洗等设备覆盖晶圆制造全流程；AI需求驱动代工厂产能扩张将直接拉动国产设备采购需求，公司作为国内核心设备供应商率先受益扩产周期。