高盛：下半年全球股市上涨范围将扩大 科技公司盈利增长将是关键推动力
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【高盛：下半年全球股市上涨范围将扩大 科技公司盈利增长将是关键推动力】高盛集团全球股票首席策略师彼得·奥本海默表示，全球股市有望延续第二季度的强劲涨势，而科技公司的盈利增长将是关键推动力。“只要盈利表现持续良好且增长范围扩大，我认为下半年股市将继续上涨，”奥本海默说道，“涨幅可能不及上半年，但我认为上涨将呈现广泛的特征。”他指出，科技行业的盈利增长将持续，尽管投资者的关注点正从数据中心和云计算平台运营商，转向支撑人工智能（AI）热潮的半导体及设备制造商。
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6 只 · 按关联度排序
北
92%
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国内半导体设备龙头，2025年报显示电子工艺装备收入占比93.3%。年报明确指出"AI算力需求爆发式增长重塑产业格局，直接带动半导体设备需求大幅增长"，引述预测2026年全球半导体设备销售额突破1450亿美元（同比+9%）。刻蚀、薄膜沉积等核心工艺装备覆盖集成电路全流程，与新闻中"支撑AI热潮的半导体设备制造商"完全吻合。
中
90%
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100%收入来自半导体设备（刻蚀/薄膜），国内等离子体刻蚀设备龙头。2025年报披露其刻蚀设备从65nm到3nm及更先进工艺全覆盖；2026Q1季报显示下一代90:1超高深宽比低温刻蚀设备已运付客户验证，覆盖HBM等AI存储芯片关键工艺。直接对标新闻"半导体设备制造商"定位。
海
88%
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99.9%收入来自高端处理器（CPU/DCU），国产AI算力芯片核心标的。2025年报提出"双芯战略"共建AI软件栈体系，DCU协处理器直接服务AI推理/训练场景。作为AI算力芯片板块龙头，完全对应新闻中"半导体"支撑AI热潮的表述。
寒
88%
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99.7%收入来自云端AI芯片，A股最纯正AI芯片公司。2026Q1营收同比暴增159.56%，主因"受益于AI算力需求持续攀升"（2026Q1季报）。思元系列AI芯片曾入选全球AI芯片TOP10榜单（2025年年报披露），直接受益于新闻强调的"科技公司盈利增长是股市上涨关键推动力"。
盛
87%
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95.8%收入来自半导体设备，国内清洗设备龙头。2026年3月公告显示公司被列入BIS实体清单，证明其设备在AI半导体制造中的战略重要性。兆声波单片清洗设备、铜互连电镀设备覆盖AI芯片制造关键工艺，直接受益于AI驱动半导体设备资本开支周期。
澜
82%
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94.2%收入来自内存接口芯片（RCD/DB），AI服务器内存模组核心逻辑器件。2025年报明确提到"人工智能浪潮重塑全球科技格局"，公司内存接口芯片作为服务器CPU存取内存的必由通路，直接受益于AI服务器需求增长。全球DDR5内存接口芯片领先供应商，属AI半导体生态关键配套环节。