美光CEO再次暗讽苹果：低价采购是造成内存短缺的关键
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【美光CEO再次暗讽苹果：低价采购是造成内存短缺的关键】美光科技首席执行官最新表示，过去几年里，一些客户要求内存制造商降低价格，从而带来了一些负面影响。2023年美光的价格降到了原来的1/3，导致无力投资新的产能。美光的这番暗讽被普遍认为是针对其大客户苹果发出的，尽管他并未直接提及苹果的名字。美光与苹果之间的对峙，代表着内存公司与消费电子制造商的市场平衡因人工智能发展而改变。
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佰
88%
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国内存储模组龙头，嵌入式存储收入占60.9%、PC存储占32.7%（2025年报）。年报明确提到'存储器价格持续上涨'、'全球存储市场保持上行趋势'，美光暗示涨价/产能不足直接强化存储涨价逻辑，公司库存价值与产品售价双升，是涨价周期最直接受益方。
兆
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存储芯片收入占71.3%（2025年报），SPI NOR Flash全球市占率第二。公告显示投入5亿元用于DRAM募投项目，与长鑫存储合作推进国产DRAM。美光涨价/产能受限加速下游客户转单国产，打开NOR Flash和利基型DRAM替代窗口。
北
85%
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通过收购ISSI布局车规/工业级DRAM，存储芯片收入占61.4%（2025年报），与美光在汽车、工业等利基DRAM市场直接竞争。美光暗示涨价且无力扩产，北京君正作为国产车规存储龙头，有望承接客户替代订单，受益于国产替代加速。
江
85%
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国内存储品牌龙头，嵌入式存储占收入44%、固态硬盘24.5%、移动存储21.5%（2025年报），存储业务收入100%。海外收入占66.8%。存储涨价周期中，公司产品售价提升直接增厚利润，且美光产能不足给国产存储品牌更大市场空间。
澜
82%
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全球DDR5内存接口芯片龙头，内存接口芯片收入占94.2%、利润占99.2%（2025年报），海外收入71.5%。美光暗示涨价/供需趋紧反映存储行业高景气，DDR5渗透加速直接拉动内存接口芯片需求，公司作为全球市占率领先的配套芯片厂商深度受益。
深
78%
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存储半导体业务收入占26%、利润占28.9%（2025年报），旗下深圳沛顿、合肥沛顿为存储原厂提供DRAM先进封测服务。美光暗示涨价趋势下存储原厂扩产意愿增强，封测需求随之提升，公司作为国内存储封测龙头直接受益于行业景气上行。