江波龙公告预计上半年净利润同比增长62204.03%~74393.95%，Q2业绩持续炸裂并超市场预期
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江波龙发布业绩预告，上半年净利润同比暴增超622倍（约62亿元）。Q2利润环比增长62%，同比增长3635%。分析认为当前模组厂具备"科技避险资产属性"，涨价能直接反映业绩，PE估值不足15倍，且存储长协在固化原厂EPS的同时锁定模组厂中长期业绩，业绩与估值有望"周期切成长"。产业链调研显示Q2各模组厂积极控制出货节奏，利润更多为涨价贡献，业绩持续性良好。利基存储板块也处于涨价完整反映至Q2业绩的强现实阶段。
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江
100%
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新闻直接主体，2026年上半年净利润同比暴增622倍（约62亿元），Q2利润环比增长62%、同比增长3635%，远超市场预期。国内存储模组龙头，产品覆盖嵌入式存储（44%）、固态硬盘（24.5%）、移动存储（21.5%）、内存条（9.7%），华泰证券2026-04-30研报指出存储价格上行推动公司业绩高增，预计26年营收381.6亿元。
佰
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与江波龙同为存储模组厂商，嵌入式存储（60.9%）+PC存储（32.7%）产品线高度重合，共享存储涨价周期红利。2025年度业绩预盈公告（2026-01-13）显示Q4单季净利润同比增1225%~1450%、环比增220%~278%，从Q2起存储价格企稳回升后业绩持续改善，模组厂涨价传导逻辑与江波龙完全一致。
兆
88%
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利基存储龙头，存储芯片营收占比71.3%（NOR Flash+利基DRAM），SPI NOR Flash全球市占率第二。国盛证券2026-05-07研报指出'利基存储全面涨价'，2026Q1营收同比+119.38%、归母净利润同比+522.79%。新闻明确提及利基存储板块处于涨价完整反映至Q2业绩的强现实阶段，公司充分受益。
德
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存储模组厂商，固态硬盘（42.5%）+嵌入式存储（34%）+移动存储（13.7%），存储业务收入占比100%。2026年Q1已发布业绩预告，受益于AI驱动存储需求及涨价周期。自研闪存主控芯片+模组一体化，与江波龙同赛道共振，存储模组涨价直接反映至业绩。
北
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存储芯片营收占比61.4%（通过北京矽成布局车规/工业级DRAM和SRAM），属于利基存储核心标的。存储芯片为第一大收入及利润来源，受益于存储涨价周期中利基DRAM供需趋紧。新闻明确提及'利基存储板块处于涨价完整反映至Q2业绩的强现实阶段'，公司直接受益。