华为发布韬定律V2版论文，提出NPO近封装光引擎与3D Folding协同路径，光互连价值凸显
光通信
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华为发布韬定律V2版论文，在AI系统侧重点提出Unified Bus、Hi-ONE近封装光引擎（NPO）与3D Folding三层协同架构。其中Hi-ONE-NPO是实现韬定律的关键路径，将光互联从机柜/交换机网络层前移到芯片近端，单模块带宽可达8Tb/s，SerDes传输距离由约100cm缩短至约5cm，解决物理层瓶颈。论文同时明确采用模拟增强Driver和TIA，并将OCS（光交换）纳入系统互连架构，显示光交换在华为未来更大规模集群中的重要地位。
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光
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华为光器件核心供应商，2025年定增说明书确认已进入华为供应商名单。募投项目重点研发3.2T CPO/NPO光引擎及OCS全光交换技术。华鑫证券2026-03-30研报指出公司在OFC展示3.2T NPO近封装光引擎及320×320 OCS方案，与华为韬定律V2提出的NPO+OCS路径完全契合。
炬
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2025年报明确产品广泛应用于光路开关(OCS)、近封装光学器件(NPO)、共封装光学器件(CPO)等领域，完整覆盖华为论文三大技术方向（NPO+OCS+光互连）。激光光学元器件收入占比43.5%，是光通信上游光子器件核心供应商。
华
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2025年ESG报告明确展示华工科技3.2T NPO产品解决方案，提供符合OIF标准的3.2T NPO光引擎及ELSFP光源模块，采用先进封装+自研硅光芯片+线性光学技术（无需DSP）。光电器件收入占比42.5%，是华为产业链核心成员。
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核心产品为跨阻放大器芯片(TIA)和激光驱动器芯片(LDD)，正是华为韬定律V2论文明确提出的模拟增强Driver和TIA方向。公司拥有高带宽低噪声跨阻放大器和高速激光驱动器自研技术，TIA收入占比13.7%。
光
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2025年CIOE光电博览会展出自研OCS（光路交换机）产品，与华为论文将OCS纳入系统互连架构方向一致。布局CPO/薄膜铌酸锂调制器等下一代光互连技术，薄膜铌酸锂是1.6T以上超高速光模块核心技术方案，光通讯器件收入占53.3%。
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2025年报明确加快6.4T NPO、12.8T XPO、OCS等下一代光互连产品研发。中信建投2026-04-27研报指出OFC2026展示的NPO/XPO产品获客户积极反馈，公司在NPO/OCS等领域均有竞争力，高端光模块收入占98%。