曾参与“924行情”的华尔街明星基金经理 又在存储板块大赚一笔
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【曾参与“924行情”的华尔街明星基金经理 又在存储板块大赚一笔】两年前在“924行情”期间高喊“买入一切中国资产”而声名大造的明星对冲基金经理大卫·泰珀（David Tepper），今年又在存储板块收益颇丰。周一的最新消息称，泰珀的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）在今年上半年取得32%的投资回报。知情人士称，这家管理规模约230亿美元的对冲基金，今年的所有收益都是在二季度获得的。作为取得该投资业绩的背景，泰珀今年还采取了偏保守风格的投资策略，其现金持仓比例平均高达40%。据悉，阿帕卢萨投资组合中表现最出色的个股包括美光科技、三星电子、SK海力士、铠侠控股以及闪迪公司。
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5 只 · 按关联度排序
澜
92%
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2025年报明确披露：全球DRAM市场约90%份额由三星电子、海力士及美光科技占据，这三家公司是公司内存接口芯片及内存模组配套芯片的主要下游客户。公司94.2%收入来自内存接口芯片，直接受益于上述存储巨头的需求增长与AI服务器带来的DDR5渗透率提升。
香
90%
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2025年报显示：第一大供应商为SK海力士，采购产品为数据存储器；公司定位为SK海力士核心代理商，充分发挥代理商优势把握AI算力浪潮。电子元器件分销收入占比94.2%，其中以SK海力士存储产品为核心，直接受益于海外存储巨头的高景气周期。
佰
82%
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A股存储模组龙头，主营嵌入式存储(60.9%)、PC存储产品(32.7%)等半导体存储器，获国家集成电路产业基金二期投资。与美光、三星、SK海力士处于同一存储器产业链，共享AI驱动的HBM/DDR5/企业级SSD需求爆发红利，行业周期共振性强。
兆
80%
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全球NOR Flash市占率第二，存储芯片收入占比71.3%，亦布局DRAM（利基型）。与三星、海力士等同属全球存储器芯片设计第一梯队，共享存储行业景气上行。同时是香农芯创(300475.SZ)代理产品线之一，产业链协同明显。
北
78%
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通过收购ISSI深耕DRAM存储芯片，存储芯片收入占比61.4%。ISSI在全球DRAM市场占重要地位，与三星、海力士、美光在同一赛道竞争。82.7%收入来自海外，与全球存储产业周期高度同步，直接受益于存储需求旺盛。