预计今年AI手机、AI电脑的销量将首次超过非AI产品
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【预计今年AI手机、AI电脑的销量将首次超过非AI产品】2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月17日至20日在上海举行。国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙在7月7日举行的上海市新闻发布会上表示，国家发展改革委会同相关部门和地方，布局了30余个国家人工智能应用中试基地，推动央国企开放1000余个应用场景。目前，重点行业的人工智能整体渗透率突破80%。去年我国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，今年有望继续大幅增长，AI手机、AI电脑的销量预计将首次超过非AI产品。
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佰
92%
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AI手机/AI PC核心存储芯片供应商。嵌入式存储占营收60.9%、PC存储占32.7%，2025年报公告明确为AI手机、AI PC等端侧AI设备提供LPDDR/eMMC/UFS等存储方案。AI手机/AI PC因端侧大模型部署需更大容量更高带宽存储，直接拉动需求，获国家大基金二期战略投资。概念板块含「AI手机」。
虹
90%
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AI手机AI影像算法核心供应商。智能手机视觉解决方案占营收77.5%，客户覆盖三星、小米、OPPO、vivo等全球主流手机厂商。2025年报明确指出AI手机放量受益于端侧AI部署门槛降低。AI影像处理是AI手机核心差异化功能，虹软算法直接集成于终端，果距为1。
智
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直接推出Copilot+ AI PC整机产品。行业终端（含PC台式/一体机）占营收54.2%，2025年报明确「精准推出Copilot+ AI PC，紧跟Windows生态升级趋势」。Mini AI工作站可本地运行100B参数大模型。概念板块含「AI PC」，是AI PC销量爆发的直接受益标的。
弘
85%
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国内FPC柔性电路板龙头，印制电路板占营收53.1%，是AI手机/AI PC内部核心连接件。2025年报明确写道「AI手机、AI PC爆发式增长正深刻重塑硬件互联底座，高频高速FPC跃升为智能终端内部的数据大动脉」。概念板块含「AI手机」，果距为2。
软
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旗下机械革命品牌直接推出AI PC产品线。计算产品与智能电子占营收45.1%，2025年报明确「AI PC产品成为海外市场拓展的核心抓手」，推出耀世16 Ultra等旗舰AI电竞本及星耀AI轻薄本。AI PC销量首超非AI产品直接拉动其整机出货量。
水
82%
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全球精密光学滤光片龙头，消费电子业务占营收85%（2025年报），产品广泛应用于智能手机摄像头。AI手机摄像头升级（多摄/高像素/潜望式）带动红外截止滤光片等光学器件量价齐升。2025年报指出「高端化、AI化成为核心增长动力」。概念板块含「AI手机」，客户包括华为、小米等。
广
82%
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2025年11月公告中标「人工智能应用中试基地硬件建设项目」及「软件建设项目」，合计金额3.08亿元，由广东省机电设备招标公司公开招标。直接对应新闻中国家发改委「布局30余个国家人工智能应用中试基地」的规划，公司依托aiCore System数字底座为中试基地提供算力基础设施与AI软件平台。