中国移动2026-2027年普通光缆集采开标，招标价格大超预期
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中国移动发布2026-2027年普通光缆招标公告，9个月合计采购6922万芯公里，折合年化需求约9229万芯公里。本次最高限价合计约69–70亿元，对应成缆单价约100元/芯公里，较去年集采涨幅约108%；裸纤价格约70–85元/芯公里，同比涨幅超300%。此次集采价格大超市场预期，且AI带来的光纤缺口逻辑未变，下半年涨价趋势有望进一步明朗。
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长
95%
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全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商，光通信收入占比98.1%（2025年报）。2025年报披露参与了"中国移动G.654.E光缆产品集中采购"总量314万芯公里。华泰证券2026-05-02研报指出26Q1归母净利+226.4%YoY，光纤价格逐月爬升，高价订单Q2起集中确认。本次集采成缆单价约100元/芯公里（+108%）、裸纤涨幅超300%，公司作为行业龙头直接受益。
中
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中信建投2026-05-11研报明确记载："公司获得中国移动2025年普缆、蝶缆集采双第一"，彰显运营商市场龙头地位。光通信及网络收入占比14%（2025年报），光纤光棒规模行业前三（国泰海通2026-06-12）。26Q1综合毛利率15.58%显著提升，光纤涨价直接驱动盈利改善。本次集采价格翻倍，公司作为份额第一中标方弹性极大。
亨
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全球光纤通信前3强。华泰证券2026-05-02研报指出"光纤光缆景气驱动业绩高增"，26Q1归母净利+98.53%YoY、扣非+107.68%。中金公司2026-04-27研报指出"光纤涨价驱动1Q26超预期"。光通信板块收入占比8.4%，但贡献利润占比18.5%（2025年报），光纤涨价对利润弹性大。
烽
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央企中国信科旗下核心通信企业，光纤线缆收入占比18.7%（2025年报）。主营通信系统+光纤光缆全产业链，长期作为三大运营商光缆主力供应商。光通信行业收入占比99.2%，本次集采价格大幅上涨直接增厚公司光纤光缆板块利润，叠加央企背景在中国移动集采中份额稳定。
永
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光通信收入占比20.2%（2025年报），"中国光通信最具综合竞争力企业十强"。产品涵盖光纤、光缆全系列，长期稳定服务于电信、移动、联通等运营商。本次中国移动集采价格大涨108%，光通信业务有望迎来量价齐升，2025年报显示光通信板块利润占比29.4%，弹性显著。
杭
72%
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中信建投2026-05-08研报指出公司"2025年7月中国移动中标"且"光纤景气周期背景下有望释放较大利润弹性"，光纤光缆收入占比4.4%（2025年报）。研报分析2026Q1 G.652.D光纤均价同比从25→80元/芯公里大幅提升，公司光通信业务具备从亏损到盈利的强反转弹性。