Meta大幅上调AI基础设施资本开支至1450亿美元，华为联合20余家产业巨头统一NPO光互连标准
光通信
光电共封装CPO
Meta今年计划部署7GW的计算基础设施，并计划在2027年将这一数字翻倍，预计今年在人工智能基础设施上投入高达1450亿美元。Meta CEO扎克伯格表示需要获得尽可能多的计算能力，并新增130亿加元投资于加拿大阿尔伯塔省建设1GW数据中心与此同时，华为联合光迅科技、新华三、华丰科技、中国移动等20余家产业巨头启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO光互连多源协议，统一接口标准；NPO是华为“韬定律V2”Hi-ONE超节点标配路线。Meta算力基建放量叠加国内NPO标准统一，光互联产业链需求预期全面上修。
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光
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新闻直接点名参与华为OPEN NPO项目联合发起方，发布国内首个NPO光互连多源协议。公司2025年报确认研发3.2T CPO/NPO光引擎，华鑫证券2026-03-30研报指出其在OFC展示3.2T NPO全栈光互联方案。同时公司为全球光器件龙头，AI算力浪潮下数通光模块需求激增直接受益。
中
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全球光模块龙头，2025年高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%。公司2025年报明确跟踪"微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升64%"，太平洋证券2026-06-23研报指出公司布局6.4T NPO/12.8T XPO等新一代光互连产品，直接受益Meta 1450亿美元资本开支。
华
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新闻直接点名作为华为OPEN NPO项目20余家联合发起方之一。公司主营光/电连接器及线缆组件，提供高速互连方案（1.25Gbps-112Gbps），是华为核心连接器供应商，产品涵盖光模块配套连接器，受益NPO标准统一带来的高速互连需求放量。
新
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光模块核心厂商，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比96.2%。800G/1.6T光模块为核心产品，广泛应用于AI算力集群和数据中心，直接受益于Meta等海外云厂商大幅上调AI资本开支带来的高速光模块需求增长。
铭
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2025年报明确写道"Meta、谷歌、微软、亚马逊为800G光模块核心采购方"，并披露800G NPO（近封装光学）与客户联合开发中。光通信产品收入占比18.4%，同时具备华为产业链属性（磁性元器件供货华为），双重受益于Meta资本开支放量和NPO标准统一。
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核心子公司新华三（ICT基础设施收入占紫光股份79.4%）是华为OPEN NPO项目联合发起方之一，参与NPO光互连多源协议制定。新华三作为国内交换机/网络设备龙头，NPO标准统一将加速其数据中心光互连方案落地，协同受益于算力基建浪潮。