黄仁勋在摩根士丹利非融资路演明确Rubin Ultra将于2027年出货，否认延后至2028年的传闻
摩根士丹利于7月10日组织英伟达非融资路演，英伟达CEO黄仁勋参会并明确表示Rubin Ultra将于明年（2027年）出货，直接否认延后至2028年的市场传闻，该表态带动英伟达股价上涨4%。这是近期针对英伟达旗舰GPU路线图争议最关键的官方背书，缓解了市场对下一代AI芯片延期的担忧，确认了2027年高端算力硬件的迭代节奏。
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中
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英伟达AI数据中心高速光模块核心供应商，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%、国外收入90.6%，800G/1.6T光模块全球领先。Lightcounting预测2026年800G+1.6T市场规模达146亿美元。Rubin Ultra确认出货将直接拉动AI算力集群光互联需求放量。
工
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2025年报明确"深化与英伟达的合作"，共同探索AI机器人等领域。公司云计算收入占比66.8%，是英伟达AI服务器核心代工商。Rubin Ultra确认2027年出货直接利好公司AI服务器代工及云计算业务板块。
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2025年报投资者交流记录明确提及"英伟达GTC大会推出CPO交换机，贵公司在供应链中提供哪些产品"，证实为英伟达CPO交换机供应链提供光引擎/光器件。光有源器件收入占比58.1%，国外收入74.3%。Rubin Ultra带动更高带宽互联需求。
协
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2025年报显示子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达高级别合作伙伴认证），智能算力产品及服务收入占比22.6%，服务器及周边再制造业务占比21.0%。Rubin Ultra路线图确认利好公司AI算力租赁和云服务业务。
新
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2025年报披露是全球首批量产并交付1.6T光模块产品的公司，全球少数具备800G以上光模块规模化量产能力的厂商之一。光互联产品收入占比99.7%，国外收入96.2%。Rubin Ultra确认出货将推动AI算力集群向更高速光互联升级。
沪
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2025年报显示PCB产品主要用于数据中心（AI服务器及HPC/高速网络交换机），企业通讯市场板收入占比77.4%，受益于AI算力基建需求。是英伟达AI服务器供应链核心PCB供应商，Rubin Ultra出货将拉动高端PCB需求。
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招商证券2026-05-05研报指出"已成功进入英伟达、谷歌、AMD等国际知名企业供应链"且"Rubin备货望成为新增长动能"。2025年报明确产品"满足高端AI服务器、GPU等散热需求"，PCB制造收入占比93.7%。
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2025年报显示"算力服务器和交换机业务开展顺利，已进入国内外主流服务器厂商供应链体系"，散热产品包括3D VC散热器、液冷冷板模组、CDU等。热管理材料收入占比37.8%。Rubin Ultra功耗更高，散热需求更强。
深
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2025年报显示受益于AI算力基建浪潮，AI服务器及相关配套产品需求加速释放，订单同比显著增加。PCB收入占比60.7%，是国内AI服务器PCB核心供应商。Rubin Ultra确认出货持续拉动AI算力基础设施PCB需求。
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AI服务器龙头，2025年报显示服务器产品收入占比93.8%，搭载英伟达GPU构建AI算力平台。Rubin Ultra确认2027年出货将推动AI服务器需求持续增长，公司作为国内AI服务器出货量领先企业直接受益。
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2025年报显示800G系列光模块（VR8/DR8/FR4/LRO/LPO）及1.6T DR8产品线完整，接入和数据收入占比70.9%。是英伟达AI数据中心光模块供应商体系成员，受益于Rubin架构带来的更高带宽光互联需求。
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2025年报将英伟达列为全球主要IC设计企业，公司是AMD核心封测供应商（AMD为第一大客户）。AMD与英伟达在GPU市场直接竞争，Rubin路线图确认将驱动AMD加速推出竞品，公司作为AMD封测合作伙伴间接受益。
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2025年报显示打造"科华算力底座→GPU服务器→平台→模型→应用"全链条体系，液冷POD产品适配32-128台GPU算力节点，单柜功率40-120kW。Rubin Ultra确认出货带动AI算力基础设施建设需求，公司算力底座业务受益。
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2025年报显示控股子公司恒丰特导在112G/224G高速传输镀银铜导体领域构筑技术壁垒，"抢占全球数据中心升级潮的先机"。特种导体收入占比6.2%，产品用于AI算力集群高速互联，受益于Rubin架构带来的数据中心升级需求。