7月9日，美光宣布将追加500亿美元CAPEX，到2035年的累计投资总额将从2000亿美元提升至2500亿美元。美光FY26 CAPEX指引270亿美元，FY26Q4 CAPEX指引100亿美元，季度化外推FY27 CAPEX有望提升至400-450亿美元。美光作为全球存储芯片龙头，其大幅上修长期资本开支将直接拉动半导体设备、洁净室、材料等上游需求，并印证存储行业进入超长景气周期。
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9 只 · 按关联度排序
华
92%
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公司档案明确记载已进入美光科技供应链体系（广东华特气体股份有限公司简介），是国内8寸以上晶圆厂覆盖超90%的电子特气龙头，向美光、台积电、SK海力士、英特尔等全球领先半导体企业供应光刻混合气、氟碳类等特种气体，美光追加500亿美元CAPEX直接拉动其特气采购需求。
西
90%
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公司公告明确披露持续向美光科技稳定批量供货12英寸硅片（2025年报），系国内头部存储芯片厂商全球12英寸硅片供货量第一或第二大供应商，产品覆盖NAND Flash/DRAM等存储芯片制造。美光2500亿美元累计投资将直接扩大硅片采购规模。
中
78%
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国内等离子体刻蚀设备龙头，其CCP刻蚀机是3D NAND极高深宽比沟道刻蚀的核心设备。公告指出先进逻辑和存储器件的工艺需通过金属CVD/ALD实现（2025年报）。美光2500亿美元扩产将显著拉动刻蚀设备需求，公司作为国内唯一在存储刻蚀领域具备国际竞争力的设备商直接受益。
北
76%
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国内半导体设备平台龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等存储制造关键工艺。公告披露其董事兼任长鑫存储董事（2025年报），深度绑定国内存储客户。美光大规模扩产印证存储行业超长景气周期，带动全行业设备资本开支上行，国产设备龙头优先承接需求溢出。
盛
73%
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国内半导体清洗设备龙头，全球市占率8.0%排名第四（Gartner 2025）。公告明确指出客户资本开支节奏带动清洗设备需求保持高景气（2025年报），其单片清洗和槽式清洗设备在DRAM/NAND制造中用量极大，美光扩产将直接拉动清洗设备采购量。
佰
68%
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国内存储模组/封测一体化厂商，公告分析全球DRAM市场美光占据25.7%份额（TrendForce数据），公司从美光等原厂采购存储晶圆（2025年报）。美光追加投资印证存储行业进入超长景气周期，将直接带动公司嵌入式存储、PC存储等产品的量价齐升。
太
65%
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子公司十一科技是国内最大的半导体洁净室工程总包商之一，工程技术服务收入占比83.8%（2025年报），承接大量存储晶圆厂建设EPC项目。美光2500亿美元扩产将带动全球存储建厂潮，十一科技在半导体工程领域具备极强竞争力，有望承接相关工程订单。
美
63%
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国内高等级洁净室空气净化龙头，公告分析全球半导体资本开支迈入景气扩张长周期，存储芯片持续高增长驱动洁净室需求迭代（2025年报）。美光追加500亿美元CAPEX是这一判断的直接验证，公司FFU/高效过滤器等产品是晶圆厂洁净室的刚需耗材，量价弹性显著。
神
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国内半导体级单晶硅材料龙头，公告明确提到美光等存储原厂计划推出新一代HBM产品（2025年报），公司硅零部件已进入中国主流存储芯片制造厂供应链。美光扩产带动存储行业景气上行，拉动刻蚀用硅材料及硅零部件需求持续增长。