【摩根士丹利策略师：盈利韧性将推动美股普涨行情扩散】摩根士丹利表示，美股上涨行情将进一步扩散，核心驱动力是多数个股盈利表现具备韧性。由迈克・威尔逊领衔的策略团队撰文称，受全板块盈利修复带动，等权重标普500指数自5月中旬以来跑赢市值加权指数。团队看好的可选消费与交运板块，在盈利上调覆盖面上展现出相对优势。研报指出，企业财报文字分析显示人工智能落地进程动能持续增强，同样助力市场行情全面扩散。2026年第二季度，40%被认定为AI应用企业的公司提到人工智能落地带来至少一项可量化效益，高于2026年一季度的37%以及2025年二季度的21%。约25%的标普500企业披露至少一项可衡量的AI赋能收益，同比去年14%大幅提升。
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中
93%
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全球光模块龙头，海外营收占比90.6%（2025年报），800G/1.6T高速光模块直接服务AI数据中心。英伟达核心产业链标的，深度受益全球AI落地加速驱动的算力光互联需求增长。
新
92%
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光模块头部厂商，海外营收占比96.2%（2025年报），800G/1.6T产品规模化商用。2026年3月发布1.6T DR4等多款面向AI数据中心新品，2025年800G光模块全球市占率约19%（光库科技公告引LightCounting数据）。
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90%
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光模块上游光器件一站式供应商，海外营收占比74.3%（2025年报），FAU光纤阵列、高速光引擎等核心器件配套AI数据中心光互联，英伟达概念板块标的，受益AI算力光互联需求爆发。
工
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全球AI服务器龙头，云计算业务（含AI服务器）营收占比66.8%（2025年报），AI服务器营收同比增长超3倍。公告指出“GPU与ASIC方案相关产品均实现快速增长”，直接受益全球AI落地加速。
沪
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板（含AI服务器/数据中心/高速网络交换机）收入占比77.4%，海外营收82%（2025年报）。公告明确“AI已从大规模预训练拓展至推理应用新阶段”，PCB需求强劲。
胜
86%
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商，海外营收占比76.8%（2025年报），英伟达概念标的。据Prismark数据，AI服务器相关PCB市场2024-2029年CAGR达18.7%，公司直接受益。
英
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数据中心精密温控龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%（2025年报），Coolinside全链条液冷方案解决AI高功耗散热需求。公告指出“液冷技术加速导入，AI算力时代高功率芯片散热需求爆发”。