【Omdia：二季度全球智能手机市场下滑4% 苹果与三星逆势增长】根据Omdia最新研究，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降4%。持续的存储器供应危机扰乱了市场供应，并推高了关键元器件成本，进一步加剧了市场压力。当前市场正呈现明显的两极分化，不同厂商在应对策略上出现显著差异，主要受到战略重点、市场规模、价格段侧重以及目标用户群体等多重因素影响。其中，三星和苹果逆势实现出货量增长，并分别较2025年第二季度提升2%和4%的市场份额，成为少数在整体市场下行背景下仍实现增长的厂商。
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12 只 · 按关联度排序
佰
88%
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公司2025年报显示嵌入式存储收入占比60.9%、PC存储32.7%，产品覆盖UFS、LPDDR5/5X等AI手机存储方案。Omdia指出存储器供应危机推高关键元器件成本，存储芯片进入涨价周期，公司作为国内存储芯片研发封测一体化龙头直接受益于存储器涨价趋势。
兆
88%
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公司2025年报显示存储芯片收入占比71.3%，NOR Flash全球市占率第二。年报明确提到SLC NAND Flash价格自第三季度开始迎来显著上涨、NOR Flash供应相对偏紧带动价格温和上涨，直接受益于存储器涨价周期，与新闻所述存储器供应危机推高成本完全吻合。
德
88%
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公司概念板块明确标注苹果产业链，2025年报显示智能手机类收入占比33.9%、国外收入68.3%。苹果Q2市场份额逆势增长4%，作为苹果电池核心供应商直接受益于苹果出货量增长带来的电池模组订单拉动。
江
87%
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公司是全球半导体存储品牌企业，2025年报显示嵌入式存储收入占比44%、固态硬盘24.5%，公告指出UFS/eMMC作为智能手机核心存储模块被广泛使用。申万宏源2026-05-06研报预计2026年全球存储市场规模同比+39.4%，存储器涨价周期中直接受益。
普
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公司简介明确产品广泛应用于三星、OPPO、vivo、小米等品牌，是三星NOR Flash/EEPROM核心供应商。同时主营存储芯片(NOR Flash/EEPROM)，存储器供应危机带来涨价弹性。三星Q2份额+2%，公司双重受益于三星增长和存储涨价。
立
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公司2025年报显示消费性电子收入占比79.5%、国外收入85.2%，核心大客户为苹果(AirPods/iPhone组装代工)。苹果Q2份额逆势增长4%，直接拉动公司消费电子代工业务订单需求，公司作为苹果核心代工商充分受益。
鹏
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公司2025年报显示通讯用板收入占比65%、美国地区营收占比高达79.8%，是全球第一大PCB厂商，核心大客户为苹果(FPC供应商)。苹果Q2市场份额增长4%直接拉动公司FPC/通讯用板出货量增长。
蓝
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公司2025年报显示智能手机与电脑类收入占比82.2%、国外收入55%，是全球中高端智能手机盖板和金属结构件龙头。为苹果等全球高端手机品牌提供玻璃盖板、金属中框等核心结构件，苹果份额提升直接利好公司主业。
东
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公司是国内少数能同时提供NAND Flash(收入占比65.2%)、DRAM(5.8%)、NOR Flash芯片完整解决方案的存储设计企业。公告指出DRAM是市场主流易失性存储芯片、NAND占据大容量存储市场，存储器供应危机下直接受益于涨价。
歌
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公司国外收入占比87.2%，智能声学整机收入23.8%，是全球声学/传感器龙头。华创证券2026-04-28研报指出苹果或将于2026年发布新款AirPods，公司作为智能声学整机组装领先厂商有望受益。苹果份额增长利好公司声学零组件及组装业务。
香
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公司电子元器件分销收入占比94.2%，拥有SK海力士、MTK联发科等一线品牌代理资格。光大证券2026-01-12研报以受益于存储涨价趋势为题指出公司存货有望受益于存储产品涨价拉动，存储器供应危机下分销商库存价值重估受益。
联
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公司数据存储主控芯片收入占比87.6%，2026年公告披露其UFS 3.1主控芯片已导入手机客户且为其唯一本土供应商、今年批量出货。存储主控是存储器核心部件，存储器供应紧张背景下手机厂商加大本土存储主控采购，公司直接受益。