阿斯麦(ASML)发布2026年第二季度财报，当季实现净销售额93亿欧元（上季度88亿欧元，市场预期约88.5亿欧元），毛利率54.0%（市场预期52.0%），净利润29亿欧元（市场预期26.2亿欧元），每股基本收益7.59欧元。公司同时上调2026全年业绩指引：净销售额预期从360-400亿欧元调高至430-450亿欧元，毛利率预期从51%-53%调高至54%-56%；预计第三季度净销售额在110-120亿欧元之间（此前市场预期约103亿欧元），毛利率指引55%-57%。公司首席执行官表示，上半年订单接收保持极其强劲水平，客户持续加快产能扩张计划；计划在2026年约130台DUV浸润式光刻机产能的基础上，于2027年将产能增加30%，并研究2028年再提高30%的方案。此外，阿斯麦确认英特尔已决定使用其下一代高数值孔径（High NA）极紫外光刻机，生产部分旗舰级Panther Lake笔记本电脑芯片。
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芯
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国内唯一量产前道涂胶显影设备厂商，涂胶显影机是光刻机的关键配套设备（通过机械手完成晶圆在光刻机前的传输和处理）。2025年报明确提及ASML DUV光刻机在产能与精度持续提升，公司产品已涵盖ArF浸没式等工艺。ASML产能扩张→晶圆厂增加光刻机采购→芯源微涂胶显影设备需求同步增长。
路
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国内掩膜版（光刻模板）龙头，掩膜版是光刻工艺中图形转移的基准母版，直接配合光刻机使用。2025年报明确提及公司可适配ASML EUV光刻机的高能量照射需求，核心生产设备即为光刻机。ASML产能扩张意味着下游晶圆厂光刻环节需求增长，直接拉动掩膜版采购量。
中
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国内刻蚀和薄膜沉积设备龙头，年报中明确提及ASML（阿斯麦）为其行业对标企业。收入100%来自半导体设备。ASML上调全年指引至430-450亿欧元并扩产，验证全球半导体设备高景气，下游晶圆厂加大资本开支→中微公司刻蚀/CVD设备订单受益，前五大客户覆盖主流晶圆厂。
北
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国内半导体设备品类最全的平台型企业，电子工艺装备收入占93.3%，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管等核心设备。ASML超预期财报及产能扩张计划确认全球晶圆厂扩产周期，公司作为国产设备龙头深度受益于资本开支上行，2025年前五大客户销售额占比达80%以上。
永
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公司精密光学元件已切入光刻机对准系统、照明系统等核心环节（2025年报明确披露）。产品广泛应用于光刻设备等关键制程装备，与国内多家半导体设备头部企业建立长期合作。ASML光刻机产能扩张带动整体光刻产业链景气，公司作为光学元件供应商受益。
晶
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公司拥有ASML1900 Gi型光刻机及尼康KrF S207光刻机用于光刻胶研发（2025年报披露）。光刻胶收入占比13.9%，半导体业务收入占比65.8%。ASML光刻机产能扩张→晶圆厂扩产→光刻胶等半导体材料需求增长，公司直接受益于行业景气上行。
茂
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公司为半导体光刻和检测设备提供精密光学器件、镜头和光学系统，营收99.9%来自电子测量仪器制造。2025年报强调精密光学系统是光刻机的核心组成。ASML光刻机产能增加将带动配套光学元件的需求，公司作为全球精密光学重要供应商受益明确。
拓
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国内PECVD/ALD薄膜沉积设备龙头，半导体专用设备收入占96.6%。ASML产能扩张信号印证晶圆厂扩产景气，薄膜沉积设备是晶圆制造核心环节之一，公司直接受益于国内晶圆厂资本开支增长。2025年报显示已实现向主流存储和逻辑客户批量供货。
华
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国内唯一能量产12英寸CMP设备的供应商，CMP设备收入占87.2%，半导体行业收入100%。ASML光刻机产能扩张→晶圆厂扩产→CMP作为晶圆平坦化关键工序需求增长。公司已进入中芯国际、长存、华虹等主流产线，深度受益国产替代和扩产周期。
芯
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国内直写光刻设备龙头，泛半导体业务（WLP封装直写光刻）收入占16.6%，PCB直接成像占76.7%。中银证券2026年4月研报指出公司WLP设备深度受益于AI芯片国产化。ASML光刻机需求强劲验证半导体行业高景气，公司作为国内光刻设备标的受益行业趋势。
先
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国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备关键精密零部件供应商，收入96.5%来自半导体，深度绑定北方华创、中微公司、拓荆科技等设备龙头（前五大客户占比80.78%）。中原证券2026年5月研报指出公司受益于半导体设备国产化。ASML设备需求旺盛→国产设备扩产→零部件需求增长。
精
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半导体检测设备收入占比39.4%（2025年报），产品覆盖半导体量测与检测全流程。ASML上调指引印证行业高景气，晶圆厂扩产带动检测设备需求。公司部分半导体检测设备已进入国内头部存储和逻辑晶圆厂，受益于扩产周期和国产替代。
中
76%
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国内半导体晶圆缺陷检测和量测设备龙头，产品已应用于28nm及以上制程。检测设备收入占66.4%。ASML光刻机产能扩张→晶圆厂增加产能→质量控制检测设备需求同步增长，公司作为国产检测设备稀缺标的，直接受益于扩产周期。
石
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国内高纯石英材料龙头，光纤半导体领域收入占51.2%。石英制品是半导体晶圆制造关键耗材（扩散、刻蚀、清洗环节均需使用）。ASML验证行业高景气→晶圆厂扩产→石英耗材需求增加。公司是全球少数掌握高纯石英砂量产技术的企业，客户覆盖主流晶圆厂。
南
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国内半导体材料龙头，产品覆盖MO源（27.6%）、电子特气（59.4%）、光刻胶等，100%收入来自半导体材料。ASML光刻机产能扩张信号→晶圆厂扩产→半导体材料需求增长。公司已获大基金持股，光刻胶产品正推进验证，受益行业景气上行。