国行"Apple智能"大模型已获手机端侧AI服务备案，合作方包括阿里巴巴。同日，小米集团公告其MiMo端侧模型也正式通过国家大模型备案。这标志着头部科技企业端侧AI服务在中国境内合规落地取得关键突破，有望加速AI手机、AIoT终端换机潮及端侧算力产业链需求释放。
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立
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Apple核心组装/连接器供应商，消费电子收入占比79.5%，收入85%来自海外（苹果等大客户）。招商证券2026-05-06研报明确指出：26-27年苹果AI硬件创新加速，立讯精密凭借垂直一体化优势将成为AI端侧核心受益方。苹果AI入华将直接拉动立讯精密iPhone组装及零组件出货量。
佰
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端侧AI存储核心供应商，2026Q1 AI新兴端侧存储产品收入11.75亿元，同比增长496.45%。根据2026Q1公告，公司ePOP等存储产品已被Meta、Google、阿里、小米等头部品牌应用于AI/AR眼镜及智能穿戴设备。苹果AI+小米MiMo双备案落地将直接拉动端侧存储需求，公司是最纯正的端侧AI存储标的。
鹏
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全球最大PCB企业（连续八年），通讯用板收入占比65%（iPhone FPC核心供应商）。2025年报明确称公司已成为'折叠手机、AI手机等终端装置的核心供货商'，AI眼镜营收增长4倍以上。苹果AI功能落地将驱动AI手机换机潮，直接拉动公司FPC/PCB出货量增长。
领
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全球AI终端高精密功能件行业排名第一（弗若斯特沙利文数据），AI终端业务收入占比87.1%。公司是全球领先的AI硬件智能制造平台型企业，为苹果等头部客户提供精密功能件及模组。苹果AI入华驱动AI终端升级，公司作为核心功能件供应商将直接受益于终端出货量增长。
蓝
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苹果玻璃盖板/外观防护玻璃核心供应商，智能手机与电脑类收入占比82.2%，境外收入55%。切入苹果、小米双产业链（均为概念股），产业链地位稳固。AI手机换机潮将带动公司核心盖板玻璃及组装业务订单增长，直接受益于Apple Intelligence及小米MiMo落地后的终端升级。
歌
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苹果声学/精密零组件核心供应商，智能硬件收入占比55.7%，境外收入87.2%。AI手机概念股+小米概念股双向覆盖。2025年报指出：端侧AI带动芯片、MEMS传感器、声学器件等技术升级，公司作为声光电精密零组件龙头将充分受益于AI终端需求释放。
东
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苹果FPC核心供应商，柔性线路板(FPC)全球排名第二，电子电路收入占比63.9%，境外收入81.4%。凭借在消费电子FPCB的龙头地位，AI手机换机潮带动的内部电路板升级需求将直接转化为公司营收增长。
瑞
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国内AIoT SoC芯片龙头，智能应用处理芯片收入89.2%。2025年报披露推出全球首颗3D架构端侧算力协处理器RK182X，解决端侧大模型部署的带宽与功耗瓶颈。小米概念股，中银证券2026-04-28研报明确看好其端侧大模型落地前景。苹果AI+小米MiMo双备案落地直接驱动端侧AI算力芯片需求。
德
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苹果电池核心供应商，智能手机类电池收入占比33.9%，境外收入68.3%。苹果产业链概念+小米概念股双重覆盖。AI手机对功耗管理和电池容量提出更高要求，公司作为锂电池BMS及封装龙头，直接受益于AI手机换机带来的电池ASP提升和出货量增长。
新
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直接受新闻点名事件受益。2025年报披露：公司与阿里云达成深度战略合作，在模型层与应用层均实现商业落地；深度合作通义千问、豆包等大模型，发布国内首个支付行业专属大模型。苹果合作方为阿里巴巴，新大陆作为阿里云AI合作伙伴将间接受益于苹果AI的生态拓展。
思
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热管理材料龙头企业，热管理材料收入占比86.6%。小米概念股+AI手机概念。端侧AI大模型运行导致手机SoC功耗和发热显著增加，散热材料用量和规格同步升级。公司为AI手机提供石墨散热膜/均温板等散热解决方案，直接受益于AI手机换机潮。
兆
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国内存储芯片龙头，存储芯片收入占比71.3%，NOR Flash全球市占率第二。端侧AI大模型部署将大幅提升手机单机存储容量（从8GB向16GB+升级），公司DRAM及NOR Flash产品线直接受益于AI手机渗透率提升趋势。
泰
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端侧AI芯片新锐，2025年6月公告：推出端侧AI新品TL721X等已实现规模销售，支持谷歌LiteRT、PyTorch等主流端侧AI模型，提供低功耗蓝牙+AI算力一体化方案。端侧AI合规落地加速AIoT生态建设，公司作为国内低功耗端侧AI芯片供应商将受益。