巴菲特在7月专访中第三次警告美股投机泡沫（0DTE期权、杠杆ETF、散户炒作AI存储及新股）。首次完整披露2025年三季度起重仓谷歌Alphabet并参与其100亿美元AI基础设施私募配售，核心理由是搜索广告护城河稳固及AI云算力需求打开第二增长曲线。同时明确表态伯克希尔持仓中至少四五家企业优先级高于苹果，反映其科技配置重心从消费电子向AI基础设施现金流转移。此外，首次系统说明了与接班人格雷格·阿贝尔的双向共识规则。
相关股票
10 只 · 按关联度排序
光
92%
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2025年向特定对象发行股票募集说明书中明确披露公司'已成功进入华为、中兴、烽火通信、**谷歌**等全球最主要通信设备商和数据中心运营商的供应商名单'。谷歌100亿美元AI基础设施私募配售将直接拉动光迅科技的光模块/光器件采购需求，公司接入和数据产品收入占70.9%。
光
85%
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2026-03-17发行股份购买资产审核问询函回复中明确：公司的光无源器件组件'已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，且终端配套**谷歌**等国际客户的AI服务器集群'。光通讯器件收入占53.3%，谷歌加码AI基础设施将带动公司上游配套需求。
铂
82%
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2025年年报明确写道：'随着**谷歌**、亚马逊、Meta和微软等AI巨头都在加速大规模部署自研ASIC芯片，市场普遍预计ASIC将在2026年迎来重要转折点，将给公司的**芯片电感**带来巨大的市场机会'。芯片电感是GPU/ASIC核心供电元件，谷歌AI基础设施扩张直接利好。
中
80%
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天风证券2026-05-23研报明确测算：谷歌TPU v7 Ironwood机架共需96个光模块（1:1.5），TPU集群通过OCS互联需要13,824个光模块。公司是全球光模块龙头，高端光模块收入占98%、国外收入占90.6%，深度受益于谷歌AI基础设施投入拉动的800G/1.6T光模块需求。
长
78%
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第一上海2026-03-10研报明确指出：控股子公司**长芯盛**是**谷歌**的**供应商**，谷歌AI投资核心受益者。MPO供应持续放量有望翻倍以上增长，AEC受益于谷歌需求提升。数据通信市场收入占80.5%，国外收入占59.4%，谷歌100亿AI投入将直接拉动公司MPO/AOC/AEC产品需求。
工
73%
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全球AI服务器代工龙头，2025年云计算业务收入6026亿元（同比+88.7%），AI服务器收入同比增长超3倍；公告指出'云服务商持续将资本开支投入AI训练集群'。谷歌100亿美元AI基础设施投入将拉动CSP整体资本开支，公司作为核心AI服务器供应商直接受益。
沪
70%
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2025年AI服务器和HCP领域PCB收入达30.06亿元；年报指出'全球主要云服务提供商（CSP）大幅增加资本支出，加速推动AI服务器大规模部署'。企业通讯市场板收入占77.4%，国外收入占82%，谷歌加码AI基础设施将驱动CSP资本开支增长，拉动高端PCB需求。
天
68%
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全球光模块精密元器件一站式龙头，光有源+无源器件收入占98.4%，国外收入占74.3%。光模块是AI算力基础设施核心组件，公司为下游云厂商光模块供应链提供光器件配套，谷歌100亿美元AI投入将间接拉动公司产品需求。
新
67%
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光模块核心供应商，光互联产品收入占99.7%，高达96.2%的收入来自海外，产品覆盖800G/1.6T高速光模块。全球AI算力基础设施扩张（包括谷歌100亿美元投入）直接拉动高速光模块需求，公司作为行业头部光模块厂商充分受益。
浪
65%
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国内AI服务器龙头，服务器产品收入占93.8%。全球AI算力军备竞赛持续升级（谷歌100亿美元AI基础设施投入为标志性事件），将加速国内AI服务器需求增长，公司作为国内龙头在国产替代趋势中核心受益。