美联储洛根表示，长期来看对人工智能带来的生产率提升非常乐观。但目前AI投资需求强劲且真实存在，短期内会带来通胀压力。人工智能生产率提升的规模和时间仍存在不确定性。
美联储洛根表示，长期来看对人工智能带来的生产率提升非常乐观。但目前AI投资需求强劲且真实存在，短期内会带来通胀压力。人工智能生产率提升的规模和时间仍存在不确定性。
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浪
92%
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AI服务器国内龙头，服务器产品收入占比93.8%。2025年报披露发布超节点AI服务器元脑SD200（支持64路本土GPU互连、单机承载4万亿参数模型）和超扩展AI服务器元脑HC1000，直接受益于全球AI投资需求强劲。
中
90%
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我国核心信息基础设施领军企业，IT设备业务（高性能计算机/通用服务器/存储）收入占比83.6%。在高端计算、智能计算领域技术积淀深厚，AI算力投资增加直接拉动其服务器及算力系统产品销售。
光
88%
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国内光器件龙头，连续18年居全球光器件最具竞争力企业10强。800G/1.6T系列光模块已量产，产品覆盖AI智算中心、数据中心场景，接入和数据类产品收入占比70.9%。AI投资强劲直接驱动高速光模块需求。
润
87%
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AIDC（智算中心）业务收入占比44.2%，IDC业务55.8%。2025年报披露自建高等级智算中心，为AI大模型训练推理提供算力服务，"智算中心需求呈爆发式增长"，直接受益AI资本开支扩张。
剑
85%
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高速光组件与光模块利润占比53.7%（公司最大利润来源），800G规模化放量、1.6T商用起步。AI算力中心成为核心需求来源，高速光模块行业处于800G放量+1.6T商用的扩张关键阶段。
科
83%
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数据中心产品（27.4%）+IDC服务（15.7%）合计收入占比43.1%。打造"算力底座→GPU服务器→平台→模型→应用"全链条闭环，推出液冷POD产品适配高密GPU服务器，覆盖AI算力全场景。
数
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IDC服务业收入占比98.5%，国内批发型数据中心龙头，为大型互联网公司提供服务器托管及运维服务。AI算力需求扩张直接带动数据中心基础设施需求增长，统筹"东数西算"工程优化算力布局。
光
82%
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光通讯器件收入占比53.3%，产品覆盖光纤激光器件和光通讯器件。公告指出"AI算力需求爆发，数据中心光模块速率迭代周期缩短为3-4年，800G/1.6T产品占比有望进一步提升"，直接受益AI高速光互联需求。
炬
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激光光学元器件收入占比43.5%。公告指出"AI算力需求驱动高速光互联技术发展，推动800G/1.6T乃至更高速率光通信模块需求"，公司微光学元件是CPO、NPO等先进光互联方案的核心器件。
协
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智能算力产品及服务收入占比22.6%+服务器再制造21%，算力集群项目持续交付验收。2026年4月增资取得光为科技51%股权切入高速光模块领域，形成"算力+光模块"双轮驱动格局。
中
75%
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导热材料收入占比97.6%，液冷散热模组适配AI服务器/数据中心/光通信等高端场景。公告明确"AI芯片TDP已突破千瓦级，液冷散热成为行业刚需"，公司具备液冷模组规模化量产能力。
利
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国内独立第三方芯片测试龙头，布局高算力（CPU/GPU/NPU/AI等）及存储（DDR/HBM）测试解决方案。AI芯片出货量增长直接拉动芯片测试服务需求，已累计开发44大类芯片测试方案。