2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根明确呼吁美联储适度加息以应对通胀，并称AI投资短期推升通胀
美联储洛根（2026年FOMC票委）表示，美联储应“适度提高利率”以应对高企的通胀，6月CPI数据下降“还不够”。她同时强调，AI投资需求庞大且真实，短期内会带来通胀压力；数据中心需求推高电价可能成为新的温和通胀来源。就业下行风险减弱，通胀风险主要在上行方面。该表态暗示她可能在即将到来的利率决议中反对维持利率不变。
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光
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2025年报明确写道'全球AI算力投资浪潮下数通光模块需求激增'，营收同比增长44.20%至119.29亿元。Omdia数据显示公司数通光器件全球排名第四（份额5.9%），800G/1.6T光模块已量产。洛根确认AI投资'庞大且真实'，光迅作为全球光器件龙头直接受益于AI算力资本开支持续扩张。
光
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公告显示高速光模块组件已进入中际旭创等头部厂商供应链，终端配套谷歌等国际客户的AI服务器集群。AI算力需求爆发推动800G/1.6T光模块速率迭代，公司光纤激光器件和光通讯器件国外收入占比50%，深度参与全球AI数据中心光互联建设。
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2025年11月公告投资14.68亿元在泰国建设'AI算力高阶印制电路板扩产项目'，产品用于AI服务器、路由器、交换机、AI加速卡。国外收入占比74.6%，为全球AI算力基础设施提供高端PCB，美元走强亦增厚业绩。
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公司公告引用TrendForce数据称2026年全球AI服务器出货量同比增长28%以上。海光DCU为国产AI算力核心芯片，全面适配国内外主流大模型，部署在服务器集群和数据中心。洛根讲话确认AI投资规模真实，国产AI芯片龙头受益于算力需求持续扩张。
广
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高端PCB产品主要应用于AI服务器、数据中心、交换机等领域，国外收入占比66.6%。公告显示出口业务占主营超七成且主要用美元结算，已开展汇率套期保值。双重受益于AI算力投资确认和美元走强预期。
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数据中心产品收入占比43.2%（利润占比47.5%），覆盖UPS供配电、精密温控、液冷POD等全系列。公告明确液冷POD单柜功率密度40-120kW、PUE低至1.15，适配高密智算GPU服务器。洛根提及数据中心推高电价，公司作为国内数据中心电力基础设施龙头直接受益。
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公告指出AI算力需求驱动800G/1.6T乃至更高速率光模块需求，公司微光学元件是CPO、NPO等光互联方案的核心器件。国外收入占比53%，激光光学元器件收入占比43.5%。受益于全球AI数据中心对高速光互联器件需求的持续增长。
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机房温控节能设备收入占比56.8%，为数据中心/智算中心提供精密温控节能解决方案。公告提到已开发冷板式及浸没式液冷全链条产品。数据中心功率密度提升直接拉动温控需求，受益于AI数据中心建设加速和电力保障需求增长。
协
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智能算力产品及服务收入占比22.6%（利润占比29.9%），服务器及周边再制造收入占比21%。2026年4月公告增资获得光为公司51%股权，切入光模块领域，直接受益于AI算力需求爆发。海外收入占比50.6%。
科
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数据中心产品收入占比59.4%（利润占比70.6%），提供UPS、精密空调、液冷一体化解决方案，是最早进入数据中心产品领域的国内企业之一。国外收入占比52.4%，受益于全球数据中心建设加速对电力保障设备的需求。
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光通信产品覆盖10G至800G全系列数通光模块，为数据中心/智算中心提供高速互联。光通信收入占比18.4%，磁性元器件亦配套通信电源设备。受益于AI算力投资带动的数据中心光模块需求增长。
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数据服务行业收入占比55.7%，在数据中心液冷散热领域拥有72项专利（其中发明专利34项），参与制定多项液冷标准。2011年起研究数据中心液冷技术，产品适配AI高密算力场景。受益于数据中心散热需求随算力密度提升而增长。