【周五你需要知道的隔夜全球要闻：美军发动新一轮空袭 连续第五晚打击伊朗；美股半导体、存储概念股再度大跌；SpaceXAI宣布Grok 4.5已上线】
1、美军中央司令部宣布，美军于美东时间下午2时开始对伊朗发动新一轮空袭，这是美军连续第五个夜晚对伊朗实施打击。
2、白宫新闻秘书莱维特称，伊朗仍在与美国对话，并表示希望与美国达成协议，因为他们正在遭受“毁灭性打击”。
3、科威特国防部发布通告称，当天，科威特军方检测到32架“敌方”无人机进入领空，所有无人机均被拦截。
4、美联储洛根表示，倾向于为了降低通胀率而适度加息，适度提高利率能更好地平衡风险，仅一个月的CPI通胀数据下降“还不够”。
5、房地美周四在声明中表示，美国30年期固定利率抵押贷款平均利率为6.55%，高于一周前的6.49%，达到去年8月下旬以来的最高水平。
6、美国国土安全部16日公布一项新规，将外国学生、交流访问者的入境居留期限规定为最高4年，若需延期则须向美国公民及移民服务局提出申请。
7、据美国投资公司协会（ICI），7月16日当周，美国货币市场资产下降至7.89万亿美元。
8、谷歌在推出其最强旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的进度上已落后计划数月，原因是公司正耗时提升该模型的能力，尤其是代码编写方面的表现。
9、SpaceXAI宣布，Grok4.5已上线Grok Build、Cursor和SpaceXAI Console，Grok4.5定价为每百万输入Token收费2美元，每百万输出Token收费6美元。
10、微软正筹备类Mythos AI漏洞检测工具，这款新产品将依托多套AI模型，自动排查软件漏洞并完成对应安全缺陷的修复。
11、英伟达投资企业Fireworks周四公布，年化营收已突破10亿美元，是去年同期的5倍；公司刚完成一轮15亿美元融资，投后估值175亿美元。
12、奈飞二季度营收125.6亿美元同比增长超13%，净利润34亿美元同比增长近9%，预计全年营收预期收窄至510亿至514亿美元。奈飞盘后股价一度下跌超9%。
13、美股三大指数集体收跌，道指跌0.2%，纳指跌1.47%，标普500指数跌0.51%。半导体、存储概念股大跌，SK海力士跌超13%，闪迪跌超12%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.6%，热门中概股涨跌不一。
14、WTI原油期货结算价收报78.95美元/桶，下跌0.65美元，跌幅0.82%。布伦特原油期货结算价收报84.23美元/桶，下跌0.72美元，跌幅0.85%。
15、COMEX黄金期货收跌1.77%，报3979.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.9%，报55.765美元/盎司。
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中
92%
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军用无人机龙头，主营翼龙系列无人机系统。2025年报明确分析美军AI无人僚机、MQ-28A等演进趋势，指出无人装备成大国博弈核心、刺激反无人机(C-UAS)技术体系升级。美军连续第五晚空袭伊朗、科威特拦截32架无人机等事件直接验证军用无人机与反无人机装备实战需求，公司作为国内军用无人机核心供应商直接受益于地缘紧张带动的装备列装与军贸需求。
航
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彩虹系列察打一体无人机及AR系列导弹核心供应商。2025年报指出全球安全格局紧张推动多国国防预算进入新一轮增长期、无人机出口将成核心增长引擎。境外收入占比36.7%，拥有CH-4/CH-5/CH-9等多型无人机及配套弹药，美军空袭伊朗、科威特无人机拦截等事件直接强化各国边境防控与反恐无人机采购需求，公司军贸业务显著受益。
太
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控股子公司海太半导体为SK海力士提供半导体后工序封装测试服务，2025年7月签署《第四期后工序服务合同》，年合同金额约6亿美元，采用全部成本加约定收益的盈利模式，且排他性条款禁止向SK海力士竞争者提供服务。自2009年起持续合作16年，SK海力士是公司单一最大客户。SK海力士股价暴跌13%直接映射公司核心客户的经营波动风险。
国
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主营业务为导弹固体发动机、弹药装备及引信智能控制产品，军品收入占比95.9%。2025年报披露在无人机载、反无人机制导弹药方面取得重大突破，获多型弹药总装测试竞标第一名。地缘冲突升级推动新域新质作战力量建设，反无人机弹药与精确制导弹药是应对无人机蜂群威胁的关键装备，公司直接受益于弹药消耗补充与智能化弹药列装需求。
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半导体存储器研发封测一体化厂商，嵌入式存储收入占60.9%。2025年报引用TrendForce数据详细分析SK海力士(DRAM份额33.2%、NAND份额19.0%)与闪迪(NAND份额12.4%)的市场格局，明确指出公司与上述原厂为同赛道竞品关系。美股存储板块暴跌(SK海力士-13%、闪迪-12%)对A股存储同赛道标的构成景气传导与情绪压制。
江
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Flash及DRAM存储产品研发设计商，嵌入式存储收入占44%，2025年报明确指出公司产品与NAND Flash/DRAM原厂(包括SK海力士、闪迪等)处于同一存储产业链。境外收入占比66.8%，与SK海力士/闪迪在消费级和企业级存储市场存在直接竞争关系。美股存储巨头暴跌对A股存储赛道形成联动影响，公司作为国产存储品牌龙头直接受板块估值传导。
协
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旗下奥佳软件已取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质(英伟达授予合作伙伴的高级别认证)，智能算力产品及服务收入占22.6%(2025年报数据)。在全国多地部署算力中心提供GPU算力租赁服务。Fireworks(英伟达投资企业)年化营收突破10亿美元(5倍增长)印证AI推理算力需求爆发，公司与英伟达生态深度绑定，直接受益于全球AI算力基础设施扩张趋势。
北
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存储芯片收入占61.4%(通过收购ISSI布局DRAM/SRAM)，国外收入占比82.7%，与SK海力士在车规级、工业级DRAM市场存在直接竞争。全球DRAM市场由SK海力士(33.2%)、三星(32.6%)、美光(25.7%)主导，公司属于利基型DRAM领域国产替代核心标的。SK海力士股价暴跌反映存储行业需求端压力，对同赛道公司构成景气度联动影响。
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AIDC(AI数据中心)业务收入占44.2%，提供智算中心服务支撑AI大模型训练与推理。2025年报指出智算需求集中释放、Token消耗大幅攀升，公司自建高等级智算中心并延伸投资高性能GPU服务器。Grok 4.5上线和Fireworks营收暴增印证大模型商业化加速，对智算基础设施需求构成长期拉动，公司作为A股第三方智算龙头直接受益。
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存储芯片收入占71.3%(NOR Flash全球第二、SLC NAND及利基型DRAM)，2025年报指出存储芯片国产化率低(DRAM约5%、NAND小于10%)。与SK海力士、闪迪在存储芯片市场存在竞合关系，美股存储板块暴跌对国内存储芯片龙头的估值与行业景气预期形成传导效应，公司作为A股存储芯片设计龙头直接受联动影响。
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主营业务为印制电路板(PCB)，2026年1月公告投资14.68亿元建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，产品覆盖AI服务器、路由器、交换机、AI加速卡等AI算力核心硬件。Grok 4.5上线及Fireworks营收暴增驱动AI算力投资扩张，AI服务器出货量增长直接拉动高端PCB需求，公司作为AI算力PCB专项扩产的标的处于产业链受益环节。