【高盛预计美股将迎强劲财报季 标普500成分股二季度盈利将同比飙升22%】根据高盛预期，美股市场将迎来又一个强劲的盈利季。高盛预计标普500成分股二季度盈利同比飙升22%，其中AI基础设施相关股票贡献近60%的增长，其中美光科技和英伟达两家合计贡献超40%。如果最终兑现，这将是标普500连续第二个季度实现超过20%的盈利增长。高盛报告强调，目前市场最关注的焦点并非科技巨头本身的表现——毕竟超大规模云计算商的AI支出已有目共睹——而是产业链上更广泛的企业能否凭借AI需求实现盈利兑现。
相关股票
12 只 · 按关联度排序
工
92%
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全球AI服务器龙头，NVIDIA核心代工厂。2025年报显示云计算收入6,026.79亿元（同比+88.70%），其中云服务商AI服务器营收同比增超3倍，GPU与ASIC方案产品均快速增长。公司深耕AI服务器领域，与全球头部客户达成深度战略协同，英伟达Q2盈利飙升直接拉动公司AI服务器订单持续放量。
胜
90%
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公告明确写入"公司产品最终广泛应用于英伟达、AMD、英特尔、特斯拉等众多国际知名品牌"（2025年增发说明书），是英伟达AI服务器GPU PCB核心供应商。2025年报显示PCB制造收入占比93.7%，英伟达业绩爆发将直接拉动高端PCB需求。
中
88%
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全球高速光模块龙头，英伟达AI数据中心光互连核心供应商。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，境外收入占比90.6%。公司为云数据中心客户提供400G/800G/1.6T高速光模块，英伟达AI服务器出货增长带动光模块配比提升（单AI服务器配8-12个），直接受益。
沪
86%
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AI服务器/交换机PCB核心供应商。2025年报显示企业通讯市场板收入占比77.4%，公告称核心PCB产品在AI服务器、HPC领域需求强劲，"营收与利润双双创下历史新高"。英伟达、美光盈利高增验证AI资本开支持续，公司作为PCB行业龙头直接受益。
天
85%
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光模块核心器件一站式供应商，英伟达概念股。2025年报中投资者互动明确提及英伟达GTC大会CPO交换机及供应链问题，公司光有源器件收入占比58.1%，境外收入占比74.3%。英伟达AI基础设施放量拉动高速光器件需求，公司作为上游核心供应商受益。
新
84%
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全球高速光模块领导者，英伟达概念股。2025年报显示2026年3月率先发布1.6T DR4光模块、6.4T NPO等AI数据中心产品，境外收入占比96.2%。AI拉动以太网光模块市场复合增长率24%，公司深度绑定英伟达AI算力集群的光互连需求。
澜
82%
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DDR5内存接口芯片全球龙头，AI服务器内存模组核心配套商。2025年报显示内存接口芯片收入占比94.2%，DDR4/DDR5内存接口芯片"广泛应用于国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额"。AI服务器对DRAM需求量约为普通服务器8倍，澜起直接受益于存储扩容。
通
80%
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国内先进封装龙头，具备CPU/GPU等高性能芯片FC-BGA封装能力。2026年定增公告显示"可满足CPU、GPU等品类芯片对高带宽、低延迟的封装方案需求"，集成电路封装测试收入占比97.6%。英伟达GPU出货量飙升带动先进封装需求，公司作为AMD封装合作伙伴同时受益于AI芯片浪潮。
佰
78%
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存储芯片模组及先进封测厂商，HBM概念。2025年报指出HBM市场规模2026年预计同比增超90%，公司已布局HBM相关先进封装。2026Q1 AI端侧存储产品收入约11.75亿元（同比+496%），已进入Meta、Google等AI/AR眼镜供应链。存储行业景气度随AI需求全面上行。
江
76%
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国内存储龙头，产品覆盖AI服务器/数据中心用固态硬盘和内存条。2025年报显示固态硬盘和内存条产品直接面向AI服务器、数据中心场景，公司拥有自研芯片与封测能力。高盛报告中美光被点名贡献增长，存储行业景气度上行直接利好公司。
紫
75%
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中国交换机市场份额第一（36.1%），AI服务器份额前三。2025年报推进"算力×联接"战略，打造AI服务器、高速交换机、算力调度平台全栈智算方案。英伟达/NVIDIA引领的AI算力投资爆发，直接拉动公司数据中心交换机、AI服务器等基础设施产品需求。
光
75%
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全球光器件龙头，产品覆盖数据中心400G/800G/1.6T高速光模块。2025年报显示"紧跟AI算力需求爆发式增长趋势，成功研发并量产多款高速率数通光模块"，产品应用于AI智算中心。英伟达AI基础设施扩张带动数据中心光模块需求持续旺盛，1.6T产品供不应求。