据三位消息人士透露，Anthropic在6月提出方案，Meta正在评估，谈判尚处初期且未必能落地。协议为期两年，Anthropic按月分期支付费用，双方均有权提前终止。此次算力采购规模仅为Anthropic今年5月与SpaceX所签合约的三分之一。消息发布后Meta股价跌幅收窄。该事件反映超大规模云厂商及新云服务商的GPU租赁市场持续紧俏，算力需求远超供应，对A股AI算力、光模块、液冷、服务器电源及铜连接产业链形成映射利好。
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中
90%
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全球光模块龙头，2025年报披露为云数据中心客户提供100G/400G/800G/1.6T高速光模块，高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%（利润占比96.2%）。深度绑定北美头部云厂商客户，随着Meta/Anthropic等千亿美元级算力租赁需求爆发，数据中心互联升级直接拉动800G/1.6T光模块放量，是最直接受益标的。
工
88%
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全球AI服务器ODM绝对龙头，2025年报云计算收入6026.79亿元（同比+88.7%），占总营收66.8%。金元证券2026年6月研报指出公司是NVIDIA、Microsoft、AWS等全球主要AI云厂商核心供应链伙伴，AI GPU机柜出货量同比+3.8倍。Meta/Anthropic百亿美元级算力租赁意味着超大规模数据中心建设加速，公司作为核心代工厂直接受益。
新
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全球首批量产并交付1.6T光模块产品的公司，2025年报披露400G/800G/1.6T光互联产品为核心增长引擎，国外收入占比96.2%，光互联产品收入占99.7%。全球少数具备800G以上光模块规模化量产能力的厂商，直接受益于北美云厂商算力扩张带来的数据中心光互联升级需求。
沪
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AI服务器及高速交换机PCB核心供应商，2025年报企业通讯市场板收入占比77.4%，国外收入占比82%。中邮证券研报显示AI服务器和HPC应用领域营收30.06亿元，高速网络交换机81.69亿元。产品直接用于超大规模数据中心AI服务器和交换机，Meta算力租赁扩张拉动上游高端PCB需求。
天
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全球光器件龙头，2025年报光通信元器件收入占98.4%，国外收入占比74.3%。光有源器件占58.1%、光无源器件占40.4%，为800G/1.6T光模块提供核心精密元器件。英伟达概念股，深度嵌入北美AI算力供应链，Meta算力租赁拉动数据中心光互联器件需求。
英
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精密温控节能龙头，2025年报机房温控节能设备收入占56.8%，全链条液冷解决方案覆盖冷板、CDU、机柜到冷源。高功率AI GPU集群（单柜40-120kW）必须依赖液冷散热，Meta/Anthropic大规模算力部署将拉动数据中心液冷温控需求，公司液冷技术已批量应用于超大规模数据中心。
胜
80%
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商，2025年报PCB制造收入占93.7%，直接出口占比76.8%。英伟达概念股，产品广泛应用于AI服务器、高速网络通信领域，服务超350家全球客户。算力基础设施爆发式增长直接拉动AI服务器高端PCB需求，海外出口占比高意味着充分受益于全球算力建设。
光
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国内光模块/光器件全产业链龙头，2025年报披露800G VR8/DR8/2xFR4及1.6T DR8等全系列高速光模块产品已量产，覆盖数据中心、AI智算中心场景。央企背景，光电子芯片+器件+模块垂直一体化布局，国外收入占26.7%。算力基建拉动数据中心高速光模块需求，公司产品直接受益。
瑞
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公司高速线缆产品包括无源铜缆(DAC)、有源铜缆(ACC、AEC)，用于数据中心内短距离高速数据通信，可部分替代光纤光模块方案降低功耗和成本。可转债募集说明书明确将DAC/ACC/AEC定位为数据中心核心互联产品。算力集群扩大后机柜间互联需求激增，铜连接方案受益。
浪
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国内AI服务器龙头，2025年报服务器产品收入占93.8%。全球IT基础设施领先厂商，产品覆盖GPU服务器、AI训练/推理集群。虽然主要市场在国内，但全球算力需求爆发式增长带动国内云计算厂商同步扩产，间接受益于Meta/Anthropic算力租赁映射的行业景气信号。
科
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数据中心基础设施核心供应商，2025年报数据中心行业收入占43.2%（含UPS+液冷+IDC服务），推出液冷POD产品适配40-120kW高密度GPU服务器。算力集群扩张直接拉动高功率UPS、HVDC及液冷系统需求，公司作为数据中心供配电+温控一体化方案商受益。
依
72%
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2025年报披露冷板式液冷解决方案全链条贯通，核心产品覆盖室外散热单元（干冷器）、CDU、液冷机柜、Manifold及快速接头，具备从一次侧到二次侧端到端交付能力。面向AIDC智算中心高密度散热场景，直接受益于算力基础设施液冷渗透率提升。
润
72%
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AIDC+IDC双轮驱动，2025年报AIDC业务收入占44.2%，运行大规模GPU算力集群，拥有大规模GPU算力集群模型训练稳定性评测技术。作为第三方算力基础设施服务商，算力租赁市场供需紧张格局下，AI数据中心上架率和利用率持续提升直接利好公司。
科
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数据中心备用电源核心供应商，2025年报通信及数据中心行业收入占78.5%，环保低噪声柴油发电机组收入占93%。AI算力集群对电力可靠性要求极高，数据中心柴油发电机组作为备用电源是刚需，龙头地位受益于全球算力基础设施扩张。
东
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2025年报披露从冷板式和浸没式液冷两大方向布局，构建'系统级—机柜级—服务器级'全链条液冷解决方案。与中际旭创成立合资公司广东深度智冷科技聚焦液冷散热全球推广。算力基础设施液冷化趋势明确，公司作为氟化冷却液和液冷核心部件供应商受益。