新易盛公告预计2026年上半年归母净利润为70.00亿元—80.00亿元，同比增长77.56%—102.93%。业绩变动主要系受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化。若按季度拆分，公司Q2净利润预计达42.2亿元—52.2亿元，较Q1的27.8亿元预计环比增长51%—87%，呈现加速态势；预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1900万元。
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新
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新闻主体，公司发布2026年上半年业绩预告：预计归母净利润70-80亿元，同比增长77.56%-102.93%；Q2净利润42.2-52.2亿元，环比增长51%-87%，呈现加速态势。业绩高增主因AI算力投资驱动光模块需求爆发。公司光互联产品收入占比99.7%（2025年报），是全球少数具备800G以上光模块规模化量产、全球首批量产交付1.6T光模块的厂商。
中
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全球高速光模块龙头，与新易盛同处光模块第一梯队，共享AI算力驱动的行业高景气。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，产品覆盖400G/800G/1.6T，'铜陵旭创高端光模块产业园三期'已投产。中泰证券2026-05-17研报指出公司1.6T进入量产放量阶段，AI算力需求持续兑现。
光
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国内光电子器件先行者（近50年），2025年报明确指出'全球AI算力投资浪潮下数通光模块需求激增'，在国内头部客户中持续稳固主要供应商地位。具备光电子芯片、器件及模块全链条能力，产品覆盖100Gb/s至1.6T高速光模块，接入和数据产品收入占70.9%。
天
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光通信精密元器件一站式供应商，2025年报披露已完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发，光通信元器件收入占比98.4%。LightCounting预测2026年AI集群用高速光模块市场规模达260亿美元（同比+60%），公司作为核心光器件供应商，出货量直接受光模块需求拉动。
联
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专注于光通信收发模块，2025年报显示400G及以上光模块收入占比54.8%，产品主要面向AI算力数据中心（国外收入占89.1%）。公司具备光芯片到光模块全流程能力，与新易盛共享AI算力驱动的高速光模块行业高景气。
剑
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高速光组件与光模块业务利润占比达53.7%（2025年报），已超越传统电信宽带业务成为最大利润来源。产品覆盖800G/1.6T光模块，服务全球主流互联网数据中心客户。AI算力投资驱动的光模块需求高增直接拉动其核心业务增长。
源
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国内领先的光芯片IDM厂商，数据中心类产品收入占比65.4%、利润占比81.3%（2025年报）。已实现国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，产品应用于AI数据中心高速光模块。光芯片是光模块最核心瓶颈环节，光模块出货量爆发直接拉动光芯片需求。
意
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2025年报明确披露：公司具备QSFP/OSFP等800G/1.6T高速模块壳体及散热组件大批量交付能力，已批量交付海思等光模块企业。通讯连接器产品收入占比22.6%，2025年业绩预告指出全球算力产业带动通讯连接器订单同步增长，直接受益于光模块出货量提升。
光
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专业光纤器件和芯片集成厂商，光通讯器件收入占比53.3%。公告明确判断'AI算力与数据中心流量指数级增长，超高速光模块（800G/1.6T）产品占比有望进一步提升'。公司生产的隔离器、合束器、波分复用器等是光模块关键无源器件，直接受下游需求拉动。
东
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通过子公司索尔思光电战略布局光模块+光芯片赛道。2025年报显示索尔思是国内少数具备100G/200G光芯片量产能力的企业，采用IDM模式实现自主可控。2026Q1公司加大光模块（含光芯片）及AI PCB产能扩张（在建工程增46.96%），直接受益AI数据中心需求爆发。
太
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光器件产品（陶瓷插芯、光纤连接器等）收入占比达98.0%（2025年报），是全球数据中心建设光互联器件的重要供应商之一。MPO/MTP高密度光连接器是AI算力集群和数据中心光互联的基础组件，直接受益于AI算力投资驱动的光模块及数据中心建设需求。
华
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旗下华工正源是国内主要光模块厂商，公司光电器件系列产品收入占比42.5%（2025年报），涵盖400G/800G/1.6T高速光模块。位于武汉光谷，在AI算力驱动光模块高景气的行业背景下，光模块业务有望持续受益。
德
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主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，产品涵盖100G/400G/800G等速率。2025年报显示传输类产品收入占比68.3%。AI算力投资带动数据中心光互联扩容，公司可受益于行业整体景气，但主力市场为电信传输领域，弹性略低于纯数通光模块厂商。