7月20日WAIC期间，华为首次完整展示四大系列计算模组产品，包括网卡、SSD、DPU、RAID卡。其中，国内首发的800GE AI网卡支持10万级节点超大规模组网，以及KVU方案等。据了解，其计算模组产品已在头部互联网、运营商、金融等场景规模应用。
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大
92%
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国内企业级SSD龙头（份额6.4%排名第四），2025年报明确'向智能网卡、RAID卡等网络互联领域延伸'，营收构成已含RAID卡产品，与华为本次展示的SSD+智能网卡+RAID卡产品线高度重合，是国内极少数具备'主控芯片+固件+模组'全栈自研的对标标的。
飞
88%
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国海证券2026-05-26研报确认'与华为保持20余年深度合作，华为也是公司数据中心、服务器产品的主要客户'。主营电磁屏蔽及导热材料，直接受益于华为服务器及计算模组产品放量带来的散热需求增长，概念板块含华为产业链/华为海思。
优
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募集资金投向明确包含'800G及以上光通信电芯片与硅光'项目。主营光通信收发合一芯片（收入占比84.3%），是光模块核心器件。华为800GE AI网卡部署需配套800G光模块，优迅的光通信电芯片是光模块产业链关键上游。
菲
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2025年报明确'开拓和进入了服务器、算力卡如DPU及GPU板卡类'新业务。主营交换机/路由器ODM制造（收入占比89.2%），华为产业链概念股。华为DPU产品验证了DPU赛道商业化前景，公司作为DPU板卡制造商直接受益赛道扩张。
华
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2025年报披露'深度布局AI算力卡及DPU（数据处理单元）高带宽通信组件，面向大规模分布式训练场景'。华为云·鲲鹏生态概念股。与华为在DPU领域形成直接竞争，华为DPU产品推出验证了DPU赛道需求。
裕
80%
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2025年报披露'网通以太网网卡芯片'产品线已规模量产，是国内少数具备以太网网卡芯片设计能力的上市公司。华为800GE AI网卡首发验证了高速网卡国产化赛道，裕太微作为国产以太网芯片龙头直接对标。
联
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中邮证券2026-04-23研报指出企业级PCIe 5.0 SSD主控芯片已进入量产测试阶段并获客户选用。SSD主控芯片是华为SSD产品的核心上游元器件，联芸是国内SSD主控领域产品组合最完整的厂商之一，受益于国产企业级SSD产业链需求扩张。
盛
75%
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2025年报明确将以太网交换芯片领域主要厂商分为思科、华为（自用）和博通、盛科（商用）。华为800GE AI网卡需搭配800G交换机使用，盛科作为国产商用交换芯片龙头（收入72.3%来自交换芯片），受益于800G网络升级浪潮。
工
75%
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2025年报披露'800G以上高速交换机全年营收同比增幅高达13倍'。作为全球最大电子制造服务商，为华为等设备商提供高速交换机代工制造。华为800GE网卡部署需配套800G交换机，直接拉动高速交换机市场需求。
光
75%
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2025年报披露800G系列光模块（VR8/DR8/FR4等）已量产，国内光器件龙头。华为产业链概念股。800GE AI网卡部署需要800G光模块实现光纤传输，光迅科技作为华为光模块供应商直接受益配套需求。
佰
70%
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公司企业级SSD产品线涵盖SATA SSD、PCIe SSD等，华为产业链概念股。华为展示全系列计算模组验证了国产存储赛道需求，但公司营收以嵌入式存储（60.9%）和PC存储（32.7%）为主，企业级占比相对较低。