【新易盛：整体来看，二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本吻合】新易盛近日在电话会议上表示，整体来看，二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本吻合，利润增长的核心驱动力包括以下几方面：1. 订单层面：订单交付需求的增长，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，行业景气度持续高位，Q3/Q4及明年的订单能见度较高；2. 供应链端：Q1供应链紧张的情况对交付造成一定影响，Q2起逐步缓解，Q3/Q4将趋于稳定，得益于公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排；3. 汇兑影响：一季度汇兑损失对利润影响较为明显，二季度该影响幅度大幅收窄。
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新
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新闻主体。公司电话会议确认二季度业绩符合年初预期，订单交付快速增长，下半年订单能见度高，行业景气度持续高位。2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比96.2%，汇兑影响二季度大幅收窄。
中
90%
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国内高端光模块龙头，2025年报披露高端光通讯收发模块收入占比98%，收入及业绩超90%源自光模块业务。与新易盛共享AI算力驱动的800G/1.6T光模块行业高景气，公告称「持续强化高端光通信收发模块业务，加快3.2T光模块开发」。
天
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光器件龙头，光通信元器件收入占比98.4%，2025年报披露主要产品包括光零组件、高速光器件等，是光模块产业链核心上游。新易盛订单高增长直接拉动光器件需求，公司深度受益于800G/1.6T光模块放量。
光
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国内光器件光模块央企龙头，2025年报披露800G/1.6T系列光模块产品线齐全，涵盖400G VR4/DR4/FR4、800G DR8/LPO、1.6T DR8等全系列。接入和数据收入占比70.9%，直接受益于行业订单高景气。
联
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专注光模块，2025年报显示400G及以上高速光模块收入占比54.8%，公告明确「800G光模块已成为AI训练集群主流配置，1.6T等更高速率产品进入大规模商用前期」，与新易盛订单高景气信号完全吻合。
华
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子公司华工正源光模块业务快速迭代，2025年报披露「400G、800G、1.6T、3.2T等高速光模块产品矩阵」形成，光电器件收入占集团42.5%，AI光模块业务「营收创历史新高、利润同比大幅增长」。
光
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FAU光纤阵列是800G/1.6T高速光模块的刚需组件（2025年公告原话），光通讯器件收入占比53.3%。公告指出「光无源器件出货量与光模块出货量具备强相关性」，新易盛订单增长直接拉动上游需求。
仕
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公告明确「MT-FA与FAU是400G/800G/1.6T高速光模块的核心无源/半有源组件」，AWG芯片系列收入占比25.6%。公司覆盖光芯片及器件全链条，深度绑定光模块产业链，受益于行业高景气。
源
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光芯片IDM厂商，2025年报披露数据中心产品收入占比65.4%，「高速EML激光器芯片适配高速光模块需求」，「在AI数据中心市场实现销售突破」。新易盛订单高景气直接带动上游光芯片需求。
太
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光器件收入占比98%，全球最大光密集连接产品制造商之一，2025年报披露FAU产品用于光模块和CPO，800G/1.6T高速光模块相关产品在开发。MTP/MPO高密度光纤连接器广泛应用于大型数据中心。
炬
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微光学元件用于800G/1.6T高速光模块及CPO技术，2025年报指出「AI算力需求驱动高速光互联技术发展，推动800G、1.6T光模块需求」，激光光学元器件收入占比43.5%，光通信市场受益于行业高景气。