【新易盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快】财联社7月20日电，新易盛(300502.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司成都、泰国两地的产能一直在基于未来订单的指引进行扩充，公司对市场需求端充满信心，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，行业景气度持续高位，Q3/Q4及明年的订单能见度很清晰；Q1供应链紧张的情况对交付造成一定影响，Q2起逐步缓解，Q3/Q4将趋于稳定，得益于公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排。今年800G出货量增长提升，已成为出货的主力产品；1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快；硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲。目前整个供应链端仍处于相对紧张的状态，部分原材料紧缺问题突出，保障原材料供应、保障生产交付是公司当前的重点工作之一。
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新
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新闻事件主体。公司成都+泰国产能持续扩充，800G已为出货主力，1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4放量节奏加快，硅光产品份额持续提升。2025年报显示光互联产品收入占99.7%，海外收入96.2%。
中
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全球光模块龙头，与新闻共享行业高景气信号。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占98.0%，产品覆盖100G-1.6T全速率。新易盛对1.6T放量节奏加快的指引验证了全行业订单能见度，中际旭创作为份额领先者同步受益。
天
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光通信精密元器件一站式解决方案商，为光模块厂商提供OSA高速率光器件、MPO连接器等核心组件。2025年报显示光通信元器件收入占98.4%（光有源器件58.1%/光无源器件40.4%），海外收入74.3%，直接受益于下游光模块1.6T放量拉动的器件需求。
光
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央企光模块/光器件龙头，800G/1.6T系列光模块产品线齐全（公告披露800G DR8/LRO/LPO等多个SKU，1.6T DR8在列）。成功研发国内首款1.6T硅光互连芯片，光芯片自供能力稀缺。2025年报光通信设备制造收入占99.8%。
源
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国内领先光芯片IDM企业，EML激光器芯片是1.6T光模块核心元器件。2025年报数据中心产品收入占65.4%，已实现国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货。新易盛公告中特别提到部分原材料紧缺，光芯片是供应链最紧张环节之一，公司直接受益于国产替代+下游放量。
光
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高速光模块内部互联关键组件供应商，产品覆盖100G/400G/800G/1.6T多速率场景（2025年报披露）。薄膜铌酸锂调制器技术平台为1.6T以上超高速模块提供核心方案。光通讯器件收入占53.3%，下游直接对接光模块厂商，受益于行业景气高位。
联
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专注中高端光模块研发生产，400G及以上光模块收入占54.8%，海外收入占比89.1%（2025年报）。产品结构以数据中心高速模块为核心，新易盛对1.6T放量的积极指引验证了全行业景气持续，联特科技作为同赛道厂商直接受益。
太
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全球数据中心光互联器件重要供应商，主营陶瓷插芯、MPO/MTP光连接器等光器件，2025年报光器件收入占98%。海外收入占77.3%，直接受益于全球AI数据中心光模块出货量增长带动的配套光器件需求。
炬
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提供高速光模块所需的微光学元器件，2025年报披露800G/1.6T光模块及CPO/NPO等新技术路线高度依赖微光学元件实现高效光互联。激光光学元器件收入占43.5%，光通信市场为公司重点布局的下游领域。
优
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光通信前端收发电芯片（LDD/TIA/LA）设计公司，100%收入来自光通信销售（2025年报）。正在研发400G/800G数据中心收发芯片，是光模块上游电芯片核心供应商。下游1.6T光模块放量直接拉动电芯片需求，且供应链紧张背景下国产替代空间显著。
兆
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跨界布局高速光模块+光通信芯片。2026年3月公告显示400G/800G光模块已进入小批量生产阶段，1.6T光模块进入快速研发阶段，同时研发大功率CW DFB激光芯片和50G EML激光芯片用于400G/800G/1.6T模块。
铭
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800G LPO方案ODM已实现小批量出货（2025年报披露），1.6T光模块配合客户开发中。但光通信产品收入占比仅18.4%（2025年报），规模有限，业绩弹性弱于纯正光模块标的。