微软将在Azure云上大规模部署AMD Helios机架用于AI推理。AMD将于2026年下半年开始向客户发货Helios。
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通
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AMD核心封测供应商。公告披露通富超威苏州/槟城原系AMD封测子公司，收购后深度绑定AMD供应链，"短期内AMD依然是公司的第一大客户"（2026-04定增预案）。AMD Helios机架2026H2发货将直接拉动AMD GPU封测订单，中泰证券2026-04-19研报维持"买入"评级。
海
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国产AI推理芯片龙头，CPU+DCU双产品线，与AMD有x86技术同源渊源。公告显示DCU已与365款主流大模型完成适配覆盖推理全场景。甬兴证券2026-05-21研报指出CPU+DCU受益于AI推理算力需求增长。AMD Helios发力AI推理验证推理芯片赛道高景气，海光作为国产替代核心标的有明确映射。
澜
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AI服务器核心互联芯片供应商。2025年报披露：PCIe Retimer芯片在典型AI服务器中需8-16颗，受益于AI服务器放量；CXL内存池化方案在AI推理场景表现卓越，可解决跨机架远距离传输痛点。AMD Helios机架大规模部署将拉动AI服务器互联芯片需求，澜起作为DDR5内存接口和PCIe Retimer龙头直接受益。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器收入占比93.8%。2025年报披露发布了AI推理服务器元脑SD200（支持64路国产AI芯片互连）和超扩展AI服务器HC1000。微软Azure大规模部署AMD Helios机架用于AI推理，验证AI推理服务器需求爆发趋势，浪潮信息作为国内市场份额第一的服务器厂商充分受益行业景气上行。
沪
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AI服务器PCB核心供应商。2025年报披露产品主要用于数据中心（含AI服务器及HPC）和高速网络交换机，企业通讯市场板收入占77.4%。据Prismark数据，AI服务器相关PCB市场2024-2029年CAGR达18.7%。AMD Helios机架AI推理部署拉动高端PCB需求，沪电股份作为全球AI PCB龙头显著受益。
麦
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AI服务器机架电源方案供应商。2025年报披露已完善"模块—机架—整柜"一体化供电方案，覆盖千瓦级至兆瓦级AI电力需求，备电支撑模块适配AI负载快速功率波动。AMD Helios为机架级AI推理系统，对高功率密度电源有刚性需求，麦格米特机架供电方案直接对应这一场景。
胜
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商。2025年报披露产品广泛应用于AI服务器、高速网络通信等领域，AI服务器HDI年均复合增速29.6%，18层及以上多层板CAGR达33.8%。AMD Helios大规模部署推升高端AI PCB需求，胜宏科技作为全球AI PCB核心厂商直接受益。
光
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AI数据中心光模块核心供应商。2025年报披露具备800G和1.6T光模块产品线，产品广泛应用于AI智算中心。公告指出AI大模型训练与规模化推理带动算力需求爆发，云厂商持续加码数据中心投入。AMD Helios机架在Azure大规模部署将直接拉动数据中心高速光互联需求，光迅科技作为国内光器件龙头受益明确。
佰
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存储模组供应商，与AMD GPU直接配套。2025年报明确提及AMD MI系列GPU产品持续放量带动HBM需求攀升。嵌入式存储收入占60.9%。AMD Helios机架作为AI推理系统需要大量高带宽存储，佰维存储在存储模组和先进封测领域的布局直接受益。
英
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数据中心精密温控与液冷散热龙头。2025年报披露机房温控节能设备收入占56.8%，WiseCol-LD系列液冷温控单元覆盖200kW-1.5MW。AMD Helios高功率AI机架大规模部署将显著拉动液冷散热需求，英维克作为国内液冷服务器散热领域领先企业直接受益。
铂
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GPU/ASIC芯片电感核心供应商。2025年报披露芯片电感作为GPU、ASIC等核心芯片前端供电元件适配AI服务器场景。公告特别指出微软等AI巨头加速大规模部署自研ASIC芯片将给公司芯片电感带来巨大市场机会。AMD Helios机架部署推高GPU和ASIC用量，金属软磁芯片电感作为GPU供电关键元件受益明确。
中
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国产高性能计算与AI服务器领军企业。2025年报披露IT设备业务收入占83.6%（含AI服务器），在全国部署城市云计算中心。AMD Helios机架用于Azure AI推理验证AI推理基础设施景气度，中科曙光作为国产算力基础设施核心供应商、海光信息关联方，受益于国内AI推理算力建设同步扩张。
寒
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国产AI推理芯片龙头，云端产品线收入占比99.7%。拥有云边端全系列智能芯片产品线，思元系列AI加速卡广泛应用于推理场景。AMD Helios聚焦AI推理赛道验证推理芯片市场长期高景气，寒武纪作为国产推理芯片龙头在信创和国产替代趋势下有望加速导入国内智算中心市场，具备明确概念映射。
中
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服务器液冷散热模组供应商。2025年报披露在服务器液冷散热领域持续加大投入，液冷散热模组及核心材料客户导入与批量供货正加速落地，产品覆盖服务器液冷模组、AI芯片导热垫片等。AMD Helios高功率密度AI机架部署将显著拉动液冷散热需求，中石科技作为国内导热/散热材料龙头将受益于行业增长。