《2026-2028年全国算力基础设施建设行动方案》将于2026年9月起正式执行。其中明确提出，央企、地方国资投资新建智算、超算中心，AI芯片、AI服务器、高速光模块等核心硬件国产化采购比例不得低于75%。该政策为国产算力产业链提供了明确的刚性需求支撑，对国产AI芯片、服务器及光模块厂商形成重大利好。
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寒
95%
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国产AI芯片龙头，云端智能芯片及加速卡收入占比99.7%，主营应用于云服务器、大模型训练的AI核心处理器。2025年报披露持续布局高算力（CPU/GPU/NPU/ASIC/AI）芯片领域。政策硬性要求AI芯片国产化采购≥75%，公司作为国产云端AI芯片最纯正标的直接受益。
海
95%
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国产高端处理器龙头（CPU+DCU），处理器收入99.9%。2025年报披露海光DCU与DeepSeek、Qwen3等365款主流大模型全面适配，并发布HSL互联协议为国产算力集群奠定基础。DCU作为AI加速卡核心品类，直接受益于政策规定的AI芯片国产化采购要求。
浪
95%
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国内AI服务器龙头（山东国资委实控），服务器产品收入93.8%。2025年报披露公司核心参编服务器算力评价规范，打造元脑智算产品和方案。AI服务器作为政策点名的三大核心硬件之一，公司是国产AI服务器出货量第一厂商，直接受益。
光
93%
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央企（国务院国资委）背景光器件龙头，2025年报披露高速光模块覆盖400G/800G/1.6T全系列，应用于AI智算中心、云计算数据中心。通信设备制造业收入99.8%。兼具"央企采购主体+光模块国产化"双重逻辑，是政策最直接受益光模块标的。
中
90%
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国产高性能计算/服务器龙头，IT设备业务83.6%。可转债募集说明书披露以国产CPU+国产AI加速卡为基础打造国产算力生态系统，国产AI训推一体机项目在推进。深度受益于智算中心国产服务器采购需求。
中
88%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入98%。2025年报明确光模块作为AI算力基础设施，800G/1.6T高速光模块领先，为数据中心客户提供全速率产品。政策提升国内智算中心光模块采购需求，直接受益于高速光模块国产化率要求。
新
86%
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全球高速光互联解决方案领导者，400G/800G/1.6T光互联产品收入99.7%。2025年报明确产品已广泛应用于"人工智能算力集群、云数据中心"。高速光模块是政策三大核心硬件之一，公司作为龙头直接受益于国产化采购。
紫
85%
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ICT基础设施领军企业（旗下新华三），ICT基础设施及服务收入79.4%。2025年报披露加快智算和国产化领域全栈能力布局，AI解决方案已在多行业落地。提供服务器、交换机等算力核心硬件，全面受益于智算中心国产化采购。
天
84%
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光器件龙头（光有源58.1%+光无源40.4%）。2025年报披露1.6T光引擎已规模量产、CPO配套光器件研发完成，为下一代超算中心与AI集群应用奠定基础。作为光模块上游核心器件供应商，受益于光模块国产化放量带动器件需求。
润
83%
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智算中心（AIDC）运营龙头，AIDC业务收入44.2%+IDC业务55.8%。公司已部署液冷智算中心并获行业奖项。政策推动央企投资新建智算中心直接拉动AIDC业务需求，公司作为第三方智算中心运营龙头受益于行业扩容。
摩
82%
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国产GPU领军企业，自研MUSA架构GPU。2025年报披露万卡级智算集群（夸娥KUAE）支持大模型训练推理，云终端产品收入97%。GPU是AI芯片国产化的关键品类，直接受益于75%国产化率政策对国产GPU的采购拉动。
锐
82%
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数据中心交换机龙头（福建国资实控），网络设备收入87.5%。2025年报披露发布51.2T CPO交换机和128口800G交换机，AI智算中心网络方案已服务阿里、腾讯、字节等。交换机是智算中心标配网络设备，配套受益。
英
73%
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精密温控节能设备龙头，机房温控节能收入56.8%。2025年报披露全链条液冷解决方案覆盖冷板式/浸没式液冷，产品覆盖CDU、液冷机柜等，为高密度算力中心提供散热刚需配套。受益于智算中心大规模建设带来的温控需求。