机构：供给增速将领先需求成长 2027年下半年NAND Flash紧缺压力有望缓解
【机构：供给增速将领先需求成长 2027年下半年NAND Flash紧缺压力有望缓解】《科创板日报》21日讯，根据TrendForce集邦咨询最新2026年7月NAND Flash每月数据分析，2026年AI需求爆发，加上NAND Flash产能增加有限，市场呈现供给紧缺。展望2027年，来自Server的需求持续强劲，在供应商提升制程、整体供给位元增速未见放缓，以及消费性电子市况仍处于低迷的情况下，预估NAND Flash供应紧张的情形有望于2027年下半年获得改善。
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11 只 · 按关联度排序
佰
95%
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公司是NAND Flash存储模组龙头，嵌入式存储（60.9%）+PC存储（32.7%）合计占收入93.6%。2025年报直接引用TrendForce数据称2026年受服务器市场需求驱动，预计NAND Flash市场规模同比增长112%，并明确AI和服务器需求为公司核心增长驱动。
江
93%
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全球领先的NAND Flash存储品牌，嵌入式存储（44%）、固态硬盘（24.5%）、移动存储（21.5%）均基于NAND Flash，存储业务收入100%。企业级SSD已布局AI服务器和数据中心场景，2025年报明确SSD产品面向服务器领域。
德
90%
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闪存主控芯片设计+存储模组一体化，SSD（42.5%）+嵌入式存储（34%）合计占收入76.5%，存储业务收入100%。增发公告引用TrendForce和美光数据，指出AI服务器NAND Flash需求是普通服务器3-5倍，企业级SSD受益明确。
东
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A股稀缺的NAND Flash芯片设计公司，NAND系列产品占收入65.2%，可同时提供NAND/NOR/DRAM完整方案。2025年报指出AI需求带动服务器对NAND Flash强劲需求，SLC NAND受益于国际大厂向3D NAND转型带来的供给缺口。
联
85%
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国内稀缺的SSD主控芯片供应商，数据存储主控芯片占收入87.6%。SSD主控是NAND Flash模组的核心器件，2025年报引用CFM数据指出2026年北美CSP的NAND Flash需求将同比激增265%，AI服务器SSD需求爆发直接拉动主控芯片出货。
兆
82%
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存储芯片占收入71.3%，产品包含SLC NAND Flash和NOR Flash。2025年报指出AI需求爆发驱动国际大厂削减2D NAND产能转向3D NAND，SLC NAND形成明显供给缺口、价格显著上涨。全球SPI NOR Flash市占率第二。
朗
80%
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闪存盘发明者，闪存应用产品占收入70.9%、闪存控制芯片占27.2%。产品覆盖SSD、嵌入式存储、移动存储等全品类NAND存储产品，2025年报引用CFM数据预计2026年NAND Flash市场规模环比增长52%至1080亿美元，服务器为主要增长动能。
深
78%
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国内存储半导体封测龙头，存储半导体业务占收入26%（2025年报），产品涵盖内存条及U盘等NAND Flash相关封测。拥有深圳、苏州等9大制造基地，为全球存储原厂提供封测服务，直接受益于NAND Flash出货量增长。
普
78%
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SLC NAND Flash是公司重点打造的第三增长极，2025年报明确将2D NAND Flash打造为第三增长极并完成利基非易失性存储战略布局。公司公告指出AI服务器、高端手机需求释放带来存储市场供需缺口，营收创历史新高。
协
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数据存储设备占收入36.7%，企业级SSD产品适配AI服务器场景。2025年报指出超大规模数据中心对存储设备需求持续增长，公司SSD产品线完整可适应AI场景对高性能存储的要求，NAND Flash供给紧缺利好其产品价值量提升。
诚
72%
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已更名诚邦智芯全面转型半导体存储，存储半导体业务占收入67.3%（2025年报），利润贡献149.2%（园林业务亏损）。产品包括固态硬盘、移动存储、嵌入式存储等NAND Flash模组，重点投向企业级SSD和数据中心存储产品。