【腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点】财联社7月21日电，腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
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新
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公司于2026年3月在全球率先发布6.4T NPO（近封装光学）解决方案及12.8T XPO可插拔光模块，是全球首个规模量产LPO光模块的厂商。腾讯云宣布2026年Q4部署NPO超级节点，新易盛的NPO方案与腾讯需求在时间和技术路线上高度契合，是腾讯NPO节点的核心潜在供应商。
海
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概念板块含"腾讯概念股"，公司主营国产CPU（海光通用处理器）和DCU协处理器，是国产高端处理器龙头，已大规模应用于互联网行业。腾讯云宣布大规模部署国产化算力，海光作为国产CPU/DCU核心供应商，是腾讯国产算力替代的首选芯片提供商。营收99.9%来自处理器产品。
铭
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公司2026年3月公告明确披露：800G NPO（近封装光学）已与客户针对下一代应用需求进行联合开发（公告编号2026-013）。光通信产品占营收18.4%。腾讯云NPO超级节点部署将直接拉动NPO光模块需求，公司作为已进入NPO联合开发阶段的厂商直接受益。
剑
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公司2025年报明确披露NPO/CPO技术布局：基于100G/L和200G/L的CPO集成硅光技术路线。高速光组件与光模块收入占比34.7%、贡献利润53.7%。公司产品已应用于全球主要互联网巨头数据中心，腾讯云部署NPO超级节点将直接拉动高速光模块升级需求。
锐
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公司2025年报明确披露：AI智算中心网络方案已服务腾讯等大模型训练推理应用（公告原文）；推出新一代128口800G交换机和1.6T/800G光模块产品。概念板块含"腾讯概念股""光电共封装CPO"。NPO超级节点需要配套高速交换设备，公司作为腾讯数据中心交换机核心供应商直接受益。
寒
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国产AI芯片龙头企业，思元系列云端智能芯片已应用于多家服务器厂商产品，并在运营商、金融、互联网等规模化部署（2025年报）。云端产品线收入占比99.7%。腾讯大规模部署国产化算力，寒武纪作为国产AI芯片核心标的，将受益于互联网巨头国产芯片采购需求放量。
光
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国内光模块/光器件龙头，公告披露800G/1.6T光模块产品齐全，并明确指出"3.2T被认为是CPO/NPO技术规模化应用的可能起点"（审核问询函回复）。公司为央企背景（中国信科），是腾讯云光模块核心供应商，NPO超级节点部署将带动高速光模块需求。
兆
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公司2026年3月公告明确披露：1.6T光模块已进入快速研发阶段，围绕LPO、NPO、CPO多路径并行攻关，构建下一代高速低功耗解决方案。光通信半导体激光芯片及高速光模块项目已建成5万平米智造基地，首批400G/800G光模块进入小批量生产。NPO技术路径与腾讯完全匹配。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%。2025年报披露发布元脑SD200超节点AI服务器，单机支持64路国产AI芯片互联。腾讯作为国内最大云厂商之一，浪潮是其核心服务器供应商。腾讯大规模部署国产化算力将直接拉动浪潮国产AI服务器采购需求。
炬
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公司2025年报明确披露：CPO、NPO、OIO等技术路线演进高度依赖微光学元件实现高效光互联。激光光学元器件收入占比43.5%。公司微光学元件是NPO光引擎的关键零部件，将直接受益于腾讯NPO超级节点部署带动的上游光学元件需求增长。
光
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公司公告明确提及国内云厂商字节跳动、阿里、腾讯等加速800G部署（发行股份购买资产反馈回复）。光通讯器件收入占比53.3%，产品包括高速光模块用无源器件。腾讯NPO超级节点部署将带动高速光模块及上游光器件需求，公司作为腾讯供应链光器件厂商受益。
慧
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公司公告明确披露标的公司与腾讯云等多家公司进行产品方案适配（2026年3月发行股份购买资产问询函回复）。公司多平台混合云管理技术可统一调度资源并适配腾讯云、阿里云。作为腾讯云生态合作伙伴，腾讯云大规模算力部署将带动其云适配服务需求。