英伟公布CoreWeave对Vera Rubin NVL72的测试结果显示，每兆瓦可实现较Grace Blackwell NVL72达10倍的Token吞吐提升。同时发布新一代Spectrum-6以太网交换系统，单交换容量达102.4Tbps（为上一代两倍），将作为下一代Spectrum-X Ethernet平台核心组件，CoreWeave、微软、Nebius、SpaceX AI和特斯拉等成为首批部署用户。此外，专为AI设计的Vera CPU已于6月向OpenAI、Anthropic和SpaceX等客户交付，英伟达正式进军CPU领域与AMD、英特尔展开竞争。
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中
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全球高速光模块龙头，800G/1.6T产品核心供应商。高端光通讯收发模块收入占98%，90.6%出口海外，深度嵌入英伟达AI算力基础设施供应链。光库科技公告明确提及'英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设'是800G/1.6T光模块需求核心驱动。公司入选'英伟达概念'板块，直接受益于Vera Rubin平台部署带来的光互联需求爆发。
天
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2025年报投资者互动记录显示，投资者明确问及'英伟达GTC大会推出CPO交换机，贵公司在供应链中提供哪些产品'，公司被市场广泛认知为英伟达光互联供应链核心企业。光有源器件收入占58.1%，74.3%收入来自海外，高速光引擎产品是英伟达AI集群光互联关键组件。入选'英伟达概念'板块。
工
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全球AI服务器龙头制造商，英伟达AI服务器核心合作伙伴。云计算业务收入占66.8%，800G以上高速交换机营收同比增幅达13倍。年报明确指出'以太网在AI算力集群中的快速部署'推动市场创新高，直接受益于英伟达Vera Rubin平台和Spectrum-6交换系统的规模交付。
麦
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2025年报明确披露：'英伟达作为国际头部科技公司，其产业链生态稳定，发展前景广阔，公司与英伟达在该领域的合作有力保障了项目相关产品市场消化'。公司AI数据中心电源产品已进入国际头部客户供应链，电源产品收入26.80亿（+13.88%），是英伟达AI服务器电源配套的核心A股标的。
新
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全球高速光互联解决方案领导者，96.2%收入来自海外，入选'英伟达概念'板块。光互联产品收入占99.7%，产品涵盖800G/1.6T，直接服务于AI数据中心和算力集群。英伟达Vera Rubin平台和Spectrum-6系统的部署将直接拉动对高速光模块的采购需求。
沪
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PCB行业核心供应商，2025年企业通讯市场板收入中：高速网络交换机PCB约81.69亿元、AI服务器和HPC PCB约30.06亿元。年报明确受益于CSP加大资本支出推动AI服务器和高速交换机大规模部署，产品用于英伟达AI数据中心基础设施，包括Spectrum-X高速交换机配套PCB。
胜
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入选'英伟达概念'板块，全球AI及高性能计算PCB供应商。2025年报披露适配AI算力、高速传输场景，满足高端AI服务器、GPU等产品的散热和信号完整性需求，76.8%直接出口海外。在算力和AI服务器领域取得重大突破，直接受益于英伟达AI基础设施持续放量。
星
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发布51.2T CPO交换机商用互联方案和128口800G交换机，聚焦AI数据中心核心需求。企业级网络设备收入占73.9%，数据中心交换机产品直接适配英伟达Spectrum-X以太网平台生态。1.6T/800G光模块产品与交换机形成完整方案，深度参与AI算力网络基础设施建设。
锐
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与星网锐捷同属国资体系的ICT供应商，发布51.2T CPO交换机商用方案和128口800G交换机。网络设备收入占87.5%，产品适配800G/1.6T网络升级，直接受益于英伟达Spectrum-X以太网平台推动的数据中心网络架构升级浪潮。
盛
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国内以太网交换芯片龙头（72.3%收入），产品覆盖数据中心网络。年报指出博通等海外厂商仍主导市场，国产替代空间巨大。英伟达Spectrum-6（102.4Tbps）推动以太网在AI集群渗透率提升，将带动国内数据中心交换芯片需求增长，公司作为国产替代核心标的受益。
光
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央企背景光器件龙头，800G/1.6T光模块产品线完整（800G VR8/DR8/2xFR4/LPO，1.6T DR8等）。接入和数据产品收入占70.9%，产品覆盖AI智算中心。英伟达Spectrum-6系统单交换容量102.4Tbps，将直接拉动配套高速光模块需求，公司作为全产业链布局的光器件龙头受益确定性强。
菲
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网络设备ODM龙头，交换机收入占78.4%。2025年报披露受益于AI产业发展，数据中心交换机销售数量同比大增93.52%。AI集群网络对高速率、多端口交换机需求激增，公司作为交换机ODM核心制造商，受益于英伟达Spectrum-X平台带动的以太网交换机升级周期。
紫
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旗下新华三在中国数据中心交换机市场份额33.1%（排名第二），以太网交换机份额34.5%。ICT基础设施及服务收入占79.4%，深度参与AI算力基础设施建设。英伟达Spectrum-6推动以太网在AI集群渗透，利好新华三数据中心交换机产品的需求增长。
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高速传输电缆用于AI数据中心交换机/服务器互联，224Gb/s高速铜缆组件产品。公告披露'已成为国内主流互联网及AI算力企业在数据传输与连接产品方面的主要合作伙伴'。英伟达Vera Rubin NVL72机架内部和Spectrum-6交换系统的部署将大幅增加高速互联需求。
飞
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服务器散热/电磁屏蔽产品已进入国内外主流服务器厂商供应链体系。年报披露在算力服务器和交换机业务开展顺利、收入持续增长，液冷散热（3D VC、冷板模组、CDU等）产品用于AI数据中心。英伟达Vera Rubin平台功耗密度提升，直接利好散热配套需求增长。