中际旭创港股上市交流纪要显示，公司2026年800G和1.6T光模块对北美五大客户出货量分配明确：800G方面Meta 450万只、谷歌350万只、英伟达和亚马逊各250万只、微软200万只，合计1500万只；1.6T方面英伟达450万只、谷歌240-250万只、微软150万只、Meta 80万只、亚马逊60万只，合计1000万只。Q1/Q2出货呈批量上升趋势，目标Q3完成全年目标的80%。价格方面，800G约350-430美元，1.6T约850-1050美元。供应链中EML和DSP存在短缺，公司通过与英伟达等合作及长光华芯等国产替代解决。CPO交换机预计2027年出货量5-10万台，公司主要负责ELS模组。
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中
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新闻直接主体。交流纪要披露2026年800G出货1500万只（Meta 450万/谷歌350万/英伟达250万/亚马逊250万/微软200万），1.6T出货1000万只（英伟达450万），价格800G~350-430美元、1.6T~850-1050美元。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，海外收入占90.6%，是北美五大客户的直接供应商。
长
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新闻直接点名其为EML国产替代方案。2025年报披露已形成VCSEL、DFB、EML、PIN四大类光通信芯片产品矩阵，正解决行业光芯片供货短缺痛点，客户订单逐步起量。公司持续加大光通信芯片产能建设，直接受益于中际旭创等光模块厂商对EML的国产替代需求。
新
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光模块直接竞品，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入96.2%，同样面向北美云数据中心客户。中际旭创800G/1.6T高景气出货指引验证了AI数据中心光模块的行业性爆发，新易盛作为国内光模块第二极共享同等产业趋势。
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国内稀缺EML光芯片IDM厂商。2025年报明确推出100G PAM4 EML光芯片用于400G/800G/1.6T光模块，已在AI数据中心市场实现销售突破。新闻指出EML短缺制约光模块产能，源杰科技作为国产EML芯片提供商，直接受益于EML国产替代和800G/1.6T放量。
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光模块核心器件供应商，2025年报显示成功完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发，拥有FAU光纤阵列设计与制造技术平台。海外收入74.3%，光有源器件占58.1%。直接为中际旭创等光模块厂商提供OSA高速率光器件和光引擎封装，受益于800G/1.6T出货量翻倍增长。
优
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国内光通信电芯片领军企业，2025年报披露电芯片品类覆盖LDD、TIA、LA、CDR、DSP及收发合一芯片，光通信收发合一芯片收入占比84.3%。新闻指出DSP芯片短缺是光模块供应链瓶颈，优迅股份正在研发400G/800G数据中心收发芯片，直接受益于DSP国产替代机遇。
罗
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2025年报显示已完成ficonTEC收购，提供高速晶圆测试、硅光模组/CPO模组测试、光子器件集成耦合等封测设备。光电子及半导体封测设备收入占比46.2%。中际旭创800G/1.6T产能扩张和新一代CPO技术路线直接拉动对光模块封测设备的需求。
联
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专注光模块的纯正标的，2025年报显示400G及以上光模块收入占比54.8%，海外收入89.1%。与中际旭创共享北美数通市场景气，中际旭创的高出货指引印证了AI数据中心对高速光模块的旺盛需求，联特科技从中受益。
光
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国内光器件/光模块/光芯片垂直一体化龙头。具备EML等光芯片自研能力，产品覆盖接入和数据（70.9%）、传输（28.6%）。中际旭创高指引验证行业高景气，光迅科技拥有从芯片到模块的全产业链能力，受益于光通信整体需求提升。央企背景，连续18年入选全球光器件10强。
德
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主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，2025年报收入中传输占68.3%。CPO技术布局深入，年报讨论了CPO/LPO/OCS等新兴架构。受益于AI算力中心对高速光互连产品的需求增长，与中际旭创同处光模块产业链。
腾
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精密光学元件和光纤器件供应商，产品主要应用于光通信（2025年报光学元件收入78.4%）。为光模块厂商提供滤波片、透镜等光学元件，客户覆盖国内外主流光模块企业，受益于800G/1.6T光模块出货量增长带动的上游光学元件需求。